认为“低估”的机构:4家
东吴证券 估值:12.27元
我们预计公司2024-2026年实现营收66.81、77.61、86.88亿元,同比增长12.05%、16.16%、11.95%,归母净利润11.51、12.69、14.49亿元,同比增长29.71%、10.30%、14.17%。我们采用分部估值法,预计2024年游戏业务贡献净利润13.24亿元,给予15倍PE,对应市值199亿元,计算机业务贡献收入16.85亿元,给予2.50倍PS,对应市值42亿元,合计目标市值241亿元,对应目标价12.27元,首次覆盖,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
西南证券 估值:11.23元
预计2023-2025年归母净利润分别为8.9亿元、10.2亿元、11.5亿元,对应PE分别为21倍、18倍、16倍。公司业务双轮驱动,游戏出海表现亮眼,支撑利润基本盘,同时贡献业绩与估值底;软件服务业务贡献业绩弹性与潜在新增长点;根据SOTP估值法,加总可得公司目标市值为220.3亿元,对应目标价11.23元,首次覆盖,给予“买入”评级,建议关注。 (详见【U财经】--研报原文)
德邦证券 估值:12.98元
我们预计公司2023-2025年实现收入59/67/74亿元,同比增长24%/12%/11%;实现归母净利润8.4/9.4/11.0亿元,同比增长53%/12%/17%。我们给予公司24年目标PE27x,对应目标市值255亿元,目标价12.98元,首次覆盖,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
$神州泰岳(SZ300002)$$三七互娱(SZ002555)$$吉比特(SH603444)$
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