A股市场经过阶段调整之后，估值优势更加明显，同时市场面临的扰动因素落地，对投资者情绪面的影响消退，叠加稳定下半年经济增长预期目标的政策密集出台，政策力度也明显提升，提振了市场信心，对稳定市场起到关键作用。因此预计8 月市场风险偏好强于7 月，市场或由此迎来转机。
稀土永磁市场活跃度提升，稀土价格上行。综合来看，供应端变化不大，少量金属厂减产影响较小；需求侧仍处淡季，新增订单有限，磁材企业多数维持稳定生产，并未出现集中采购。最新一周稀土价格上行更多体现出情绪层面的向好转变，后续旺季来临价格有望进一步上行。骑牛看熊认为稀土永磁行业的出口，在一定程度上我国有话语权，而稀土永磁行业一直是部分大型企业的必备品，受到市场需求的变更，3季度有望出现一轮新的反弹机会。
今年以来，天然牛黄、白术、白芍、胡椒等中药材价格一路攀升，有的药材价格更是涨了几倍，夏季本是中药材的“淡季”，但涨价趋势并未减弱。中药材天地网数据显示，目前价格年涨幅超过100%的中药材(含同一品种不同规格)已超过60种，其他年涨幅在百分之几十的品种则更多。骑牛看熊发现中药材价涨价原因一是供需失衡，主产地如郑州因灾害减产致供给紧张；二是种植成本增加，种植户亏损致种植面积减少，市场供应更紧张。同时，不排除有企业因囤积居奇，扩大供求矛盾，致使中药材价格上涨，而使得部分中成药价格攀升的情况出现。
金融信贷方面，《意见》提出，加大对服务消费重点领域信贷支持力度，增加适应共享经济等消费新业态发展需要的金融产品供给，加大对服务消费重点领域信贷支持力度，增加适应共享经济等消费新业态发展需要的金融产品供给。近期政治局会议新增“要以提振消费为重点扩大国内需求”的要点，并强调“经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入，增强中低收入群体的消费能力和意愿等”，体现了消费作为拉动国内经济“三驾马车”之一的地位进一步提升。
由OpenAI等知名公司支持的初创公司Figure AI发布了一段预告视频，展示了其最新型号Figure 02，并宣布将于8月6日正式发布。使用生成式模拟框架RoboCasa，通过改变环境的视觉外观和布局来增加演示数据。应用MimicGen，根据原始人类数据生成大量新的动作轨迹，并过滤掉失败的动作轨迹，以形成更大的数据集。 骑牛看熊发现英伟达此前GR00T取得突破，解决机器人数据扩展难点，随着AI时代的发展，科技已经成为了不可缺少的需求品。
$上证综指ETF(SH510760)$低开高走，午后大跳水，这种走势主要是受到外盘市场崩盘所致。当前大盘指数始终处于难有“持续大跌”，“或有小幅反弹”的定价格局。在结构层面，虽然以中证2000 指数为代表的利率敏感型中小盘存在阶段性基于预防性降息的交易机会，但需要提示的是：面向即将到来的中报业绩正式披露期，利率敏感型超跌中小盘一定要具备业绩支撑，否则将面临挑战。
$创业板指(SZ399006)$3连跌，再度逼近1600点，这种走势确实让人有点无言以对。从投资方向上来看，把握消费板块波动率阶段放大机会，配置仍是“耐心资产”中短期看，消费风格超跌较多，一般在超跌回升时，前期超跌板块回升段弹性更大；长期来看，高股息超额反转条件或有两类：一是长期国债利率中枢不再下行，二是高股息板块股息率进一步提升受阻。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。#日经225跌超12%，对A股影响几何？##“碳排放双控”来了，新能源迎大利好？#$酒ETF(SH512690)$
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