防止“内卷式”恶性竞争,关注相关行业后续边际改善机会
7月30日,召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议强调防止“内卷式”恶性竞争,要培育壮大新兴产业和未来产业。
目前“内卷”严重,具有“价格低、利润低、估值低”特征的光伏、锂电等行业将迎来边际改善机会。(1)光伏:推荐标的:
【硅基材料】宏柏新材、合盛硅业;三孚股份、晨光新材、新安股份等;
【EVA】荣盛石化。东方盛虹、联泓新科等。
(2)锂电:推荐标的:
【电解液及溶剂】华鲁恒升;新宙邦、天赐材料、胜华新材;
【六氟磷酸锂】天赐材料、多氟多等;
【隔膜】恩捷股份、星源材质等;
【PVDF】联创股份、东阳光
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