两份权威基金评级榜单披露 天弘基金再获丰收

编辑丨播种基

审核丨投基君

伴随基金二季报披露完毕，今年二季度的天相投顾基金管理人评级榜单和海通证券公募基金工具属性评级榜单近日接连出炉。在这两份榜单中，天弘基金获得了公司综合及主动股混两项公司最高评级，同时旗下 20 只指数及量化基金获五星评级，无论是在主动权益领域还是在被动指数领域均收获了权威基金评价机构的高度认可。

具体来看，天弘基金摘得天相投顾主动股混三年期 AAAAA 评级，同时，借助多年在主动权益、被动指数、固收投资、海外基金等多元业务的综合布局，天弘基金还获得了天相投顾基金管理人三年期综合 AAAAA 评级。此外，在被动投资领域，天弘基金旗下有 20 只指数及指数增强型基金获得海通证券五星工具评级，较一季度增加了 4 只。

百花齐放，天弘主动股混获5A评级

据了解，天相基金管理公司评级是天相投顾每季度根据基金管理人最近三年表现滚动推出的一份公司级评价业务，共分基金管理人主动股混、主动债券和综合三项细分评价榜单。其中在最引人关注的主动股混评级榜单中，天相又根据基金公司的基本实力、投资管理能力、公司稳定性（含合规情况）三大方面的 12 个细分指标进行加权评定，是一份严谨、专业的评级榜单，获得了监管部门的高度认可。

从管理规模来看，天弘基金在主动权益领域受外界的关注不高，但天弘权益团队一直潜心深耕，精锻投资技能，近一年来获得了长足发展。天相榜单数据显示，在最新的二季度基金管理人主动股混三年期评级中，天弘基金在权重最高的投资管理能力维度上的得分由一季度的 93.67 分提升至 115 分，进步显著，得分排名位列行业第 32/148 位；其基本实力得分位列行业第 18/148 位，多维度加权后的综合排名位列行业第 13/148 位，展现出不俗的管理实力。

具体产品业绩来看，天弘主动权益基金整体业绩近 2 年排名前 28%（数据来源：海通证券，具体排名45/162，截至2024.6.30），其中成立满 3 年的 14 只主动权益基金中，有 12 只被权威评价机构评为三年期 4 星或 5 星产品，占比 85%。细分来看，在天弘划分的均衡类基金中，周楷宁管理的『天弘创新成长混合A』近两年、近三年业绩在银河证券偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中均位列前 1/4（具体排名分别为159/1374、210/946），获得银河证券三年期四星、天相投顾三年期五 A 评级；他与陈国光共同管理的『天弘创新领航混合A』也获得了晨星三年四星评级和天相投顾三年四 A 评级。定位为中大盘均衡的『天弘精选混合A』近三年业绩在银河证券偏股型基金(股票上限80%)(A类) 排名 36/132，获晨星三年期五星评级和银河三年期四星评级（业绩排名数据均截至到2024.6.30，下同）。

成长类基金是天弘权益团队重点布局的领域，云集了谷琦彬、陈国光、郭相博、刘国江等多位成长股猎手。如由刘国江管理的『天弘文化新兴产业A』近一年业绩在银河标准股票型基金(A类) 中排名 30/329，近五年业绩在晨星行业股票-消费基金中排名 10/32；『天弘永定价值成长』近一年、近两年业绩在银河证券标准股票型基金(A类)中分别排名 125/1630、375/1374，收获银河三年、晨星三年四星评级和天相投顾三年期四 A 评级。

中盘成长是天弘权益基金布局的重中之重。刘盟盟、郭相博共管的『天弘医疗健康混合A』近三年业绩在银河证券医药医疗健康行业偏股型基金(A类)排名 14/47，近五年排名 12/34，获得银河三年五星、五年四星评级。而郭相博单独管理的另一只医药主题基金——『天弘臻选健康混合A』近一年、近两年业绩分别排名 16/76、5/71。在中盘成长+科技赛道上，陈国光管理的『天弘互联网混合A』近两年、近三年业绩在银河 TMT 与信息技术行业偏股型基金(A类)中均排名前 10（9/28、6/20)，获得晨星三年、天相三年四星/四 A 评级。

在制造赛道，谷琦彬管理的『天弘周期策略A』、『天弘优质成长企业精选A』、『天弘先进制造混合C』均偏好在中盘成长领域精选优质个股。其中前两者近三年业绩在银河证券偏股型基金和灵活配置型基金中分别排名 282/946、116/460，『天弘先进制造混合C』近两年业绩在银河证券偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A类)排名 421/1374。『天弘策略精选混合A』近一年业绩在银河证券灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类)中排名 49/436。

再创新高，天弘20只工具基金获5星评级

在海通证券最新公布的公募基金工具属性评级榜单中，致力打造指数基金服务商的天弘基金大放异彩，参评的 26 只基金全部获得四星以上评级。其中，在以跟踪业绩比较基准表现为目标的指数基金中，天弘基金旗下有 22 只指数基金符合参评条件，其中有 18 只产品获评五星，较一季度评级榜单增加了 4 只，创下天弘基金在该榜单中的历史新高。在以超越业绩比较基准表现为目标的指数基金中，天弘共有 4 只基金参评，2 只获得五星评级，2 只获得四星评级，其五星基金获评数量合计为 20 只，在全部 69 家参评基金公司中位居第 7。

具体来看，此次天弘基金旗下参评的四只宽基指数『天弘上证50』、『天弘沪深300』、『天弘中证500』和『天弘创业板』全部入选五星评级。此外，还有『天弘中证电子』、『天弘中证计算机主题』、『天弘中证智能汽车』、『天弘中证科技100指数增强』、『天弘中证光伏产业』、『天弘中证医疗设备与服务』、『天弘中证全指证券公司』、『天弘中证证券保险』、『天弘中证农业主题』9 只行业主题指基以及包含『天弘中债1-3年国开债』在内的债券指数基金 1 只入选五星评级，产品类型涵盖了 ETF、ETF 联接基金、被动指数、指数增强等不同类型。

天弘基金在指数及量化基金业务的布局早在 2015 年便已开始，其产品系列素以产品线布局齐全、费率低廉、产品设计简便、个人投资者占比高著称。Wind 数据显示，截至 2024 年 6 月 30 日，天弘基金共有各类指数及指数增强基金 83 只，涵盖了宽基、行业、主题、策略和商品等不同类型，A 股、港股、美股、债券、商品等多个市场，以及主板、创业板、中小板、价值、成长及周期等不同风格，产品品类齐全，为投资者提供了丰富多元的投资工具。

在指数业务的布局上，天弘基金不仅形成了较为全面的产品线，更重要的是布局时注重市场的多样性和行业的内生增长力，精选市场空间大、具有『坡长雪厚』特征的行业进行布局，力求帮助投资者捕捉时代的 Beta，为尤其是场外投资者提供多元配置选择。例如，『天弘创业板300ETF』和『天弘创业板300ETF联接』是市场唯一跟踪创业 300 指数的基金产品，『天弘中证电子ETF』和『天弘中证电子ETF联接』是市场唯一跟踪CS电子指数的基金产品，『天弘恒生沪深港创新药精选50ETF』和『天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接』是市场唯一跟踪恒生沪深港创新药精选 50 指数的基金产品，『天弘中证中美互联网』是唯一跟踪中美互联网指数的产品，『天弘中证科技100指数增强』是唯一跟踪科技 100 指数的指数增强产品等等（数据截至到2024年6月30日）。

经过 9 年发展，凭借着『布局全、管理精、费率低、服务全』的管理特色，天弘基金指数产品已经积累了上千万的客户，成为不少个人用户长投、波段、定投的良好工具化选择。2023 年基金年报显示，截至 2023 年末，天弘权益指数基金及指数增强基金持有人户数合计超过 1448 万户，个人投资者持有金额占比 75.8%，权益指数基金持有人户数位居市场第一。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。指数基金存在跟踪误差。晨星中国、银河证券、天相投顾、海通证券基金评级数据截至日期均为2024年6月30日；披露日期分别为：晨星中国（2024年7月4日）、银河证券（2024年7月12日）、天相投顾产品评级（2024年7月5日）、天相投顾产品评级（2024年7月25日）、海通证券产品工具属性评级（2024年7月20日） 。