牧原股份04：自由现金流
经营收现边际上行。
自由现金流大概是80亿，比利润好得多。
牧原股份05：估值和股东
牧原这么有名，归根结底还是为2019年之前的那批股东赚取了巨额的利润，关注度一直很高。
市盈率没有意义（亏损），市净率目前位置比较低。
分红回报很差，这是牧原被攻击的点之一。
最近一年大股东增持了9亿。
股东人数下降比较快，现在只剩下20.56万人了，去年三季度的时候还有30.19万人，少了1/3。
外资最近几个季度有些增持。
融资盘割肉了不少。
总的来说，估值看市净率还行，筹码结构是变好很多了。
牧原股份06：总结
牧原的二季报我认为很好，扣分项都是历史遗留问题，诸如不分红、有息负债高等问题，都是已知的。
边际变化很好，接下来随着现金流改善，慢慢把有息负债还掉一些，贷款利率也会降下来，就能进入良性循环了。
之前质疑它固定资产的声音，也已经快消失了。
$牧原股份(SZ002714)$
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