#强势机会# #但斌：相信纳指牛市延续，准备买入#
05-八月-2024 4：53 下午 记者：萨沙·费尔南德斯
2024年Q3月初MDI（亚甲基二苯基二异氰酸酯）价格走势保持坚挺，2024年7月在需求波动和供应短缺的情况下，报价上涨近1%。2024 年 6 月德国汽车销量环比增长 26%。然而，在 2024 年上半年，德国的电动汽车 （EV） 销量下降了 16.4%，其中特斯拉的销量大幅下降了 41.6%。因此，汽车行业聚氨酯泡沫的消费量保持不变，这增加了聚氨酯成分MDI的订单。
然而，由于市场参与者在供应充足的情况下将价格下调了0.8%以提振销售，因此MDI价格趋势在7月下半月呈下降趋势。由于建筑业建筑材料消耗减少，下游聚氨酯制造商对MDI的需求仍然低迷。MDI和聚氨酯材料需求的疲软归因于建筑业的低迷，房地产市场价格同比下跌5.7%。主要城市的房价大幅下降，单户和两户住宅下降了9.5%，公寓价格下降了4.6%。根据德国统计局的数据，2024 年第一季度住宅物业价格与上年相比下降了 5.7%，这是连续第六个季度下跌。此外，与 2023 年第四季度相比，2024 年初的住宅物业便宜了 1.1%。房地产市场的这些持续挑战导致聚氨酯材料及其成分MDI的消耗减少。与此同时，该地区对生物基材料的需求转移也是价格下跌的关键原因。结果，制造业比率下降，导致欧元区制造业在第三季度初出现下滑。2024 年 7 月制造业采购经理人指数 （PMI） 下降，原因是新订单大幅下降和成本增加。
此外，由于运输活动减少和该地区暑假期间燃料消耗下降，上游布伦特原油价格下跌，对原料苯的成本支撑下降。它对计量吸入器的生产成本产生了负面影响。最终，截至2024年7月底，MDI聚合物级FD汉堡价格为2490美元/吨。
据估计，由于该地区暑假期间生产率低，供应紧张，市场参与者可能会提高计量吸入器报价。同时，由于原料苯价格预期上涨，预计计量吸入器生产成本将增加。与此同时，聚氨酯领域对MDI的需求将保持不变。
MDI概念股
万华化学：万华化学是全球领先的MDI供应和服务商，同时也是TDI（甲苯二异氰酸酯）的主流供应商。其聚氨酯产品主要包括MDI、TDI、聚醚多元醇等，业务主要集中于公司上游。
高盟新材：高盟新材是一家专注于高分子材料研发、生产和销售的企业，其产品广泛应用于包装、建筑、汽车等领域。虽然不直接生产MDI，但作为高分子材料行业的领军企业，其业务与MDI产业链有一定的关联。
氯碱化工：氯碱化工主要从事氯碱产品的生产和销售，包括烧碱、氯气、盐酸等。虽然其主要产品并非MDI，但氯碱化工作为化工行业的重要组成部分，其业务与MDI产业链有一定的间接联系。
美瑞新材：美瑞新材是一家专注于聚氨酯材料研发、生产和销售的企业，其产品在聚氨酯材料领域具有一定的市场份额。虽然其主营业务并非MDI生产，但与MDI产业链有较为紧密的联系。
$万华化学(SH600309)$ $高盟新材(SZ300200)$ $氯碱化工(SH600618)$
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