细看报表,二季度比一季度新增应收款接近1个亿,这部分对应的是财报中的未完全履约的
细看报表,二季度比一季度新增应收款接近1个亿,这部分对应的是财报中的未完全履约的3亿合同,这一个月的营收属于2季度,营业成本被计入的2季度,营业收入将被推迟计入3季度,测算下来,二季度实际的利润有3.7亿,扣税的话,大概在3.5亿左右。这部分利润是实打实隐藏的二季度利润,别的隐藏利润计算的比较扯淡了。另外因为可转债都转股了,公司减少了3亿债务,公司回购股票升值了1个多亿,这些也极大减少了公司经营压力。整体来说,还是比较符合现在的估值,并且留了一定预期。三季度实际利润估计能在2季度基础上翻一倍以上,预计5到6亿,全年预计在15-20个亿左右,对应估值150亿到200亿。
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