【真香论股】变盘！反弹在即？

吴顺香 执业编号：A0580623120001    $爱施德(SZ002416)$ $天鹅股份(SH603029)$ $康农种业(SZ837403)$

大盘：

    昨天日本及亚太股市暴跌，有的仪式感，主要是日本央行货币政策转向超预期，套利资金大规模平仓，而美国经济衰退预期的强化，降息预期增强等加速了抱团日股、美股科技股等资金的瓦解，加重了市场抛压。外围认为流出的资金会寻找估值洼地，而A股是洼地，而且特别是人民币最近明显大幅升值，国内则要看内需、看扩消费的措施是否真正转化为经济动能。

    早盘日本开盘暴力反弹，大A本不想跌，预期也会大反弹，高开高走，反弹压力位2900-2920.下方支撑位2840。现在市场开始喊多中国资产，汇率是最直接的反应，近两周人民币升值近2%，这无疑利好航空、造纸、石油化工、境外旅游、消费，医药等，所以造纸昨天高开冲高，航空机场昨天板块逆势收红，还可以持股，旅游也把结构给做出来了，如果市场环境好转，航空、旅游都有机会再冲高，去试探昨天的上影线高点。加上亚太大涨，科技类也会大涨，但不追，反拉减仓为主。

早间资讯：

一、五部门印发《加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》

实施金融保障粮食安全专项行动，拓展粮食生产、流通、收储、加工等全产业链金融服务场景，创新高标准农田和设施农业建设的融资模式，深化种业振兴和农业科技金融服务，支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资。

乡村振兴：神农种业、秋乐种业、康农种业、供销大集、天鹅股份

二、2024中国操作系统产业大会8日召开

2024中国操作系统产业大会将于8月8日召开。本届大会由中国电子信息产业集团公司、中国软件行业协会主办，由麒麟软件有限公司、openKylin 社区承办。大会以“麒麟遨天，AI 创无界”为主题，将邀请百余位专家、学者、企业代表等全产业链伙伴，分享国产操作系统的最新成果，共同探讨 AI 时代国产操作系统的创新发展之道。

国产操作系统：麒麟信安、诚迈科技、中G软件

三、荣耀IPO

荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革，并在之后适时启动IPO流程。

荣耀参股：爱施德、天音控股

四、离岸人民币兑美元升破7.13关口

8月5日，离岸人民币兑美元一度升破7.1元关口，最高报7.0965，日内大涨600点，创2023年12月29日以来新高。离岸人民币与创业板走势大致相同，呈现正相关。汇率越强，吸引到更多的资金回流，从而反哺资本市场。就是说，当人民币升值，A股核心资产应该上涨。人民币贬值，A股核心资产就会下跌。现在离岸人民币持续升值，对A股是一大利好，这波流动性冲击过后，资金就会回流。人民币升值主要利好科技互联、医药、消费、半导体等顺周期板块。

注：

   涉及个股仅作案例分析，不作为买卖推荐。

   观点仅供参考，不作为决策依据，投资有风险，入市需谨慎！