7月份市场整体呈现震荡态势，后半月的市场波动尤为显著。本月策略调整幅度较小，我们结合中报进行了微调，关注电子行业中具有高性价比的公司。投资组合依然坚守以科技为主导、消费为辅助的成长领域投资策略，其中科技板块主要关注电子和计算机领域，尤其是AI相关领域。
近期市场调整幅度较大，整体情绪偏于悲观。然而，我们对8月份市场保持相对乐观，因为当前估值具有相对较高的吸引力。我们主要看好以下几个方向：
1）股息率的确定性：致力于寻找那些能够稳定分红、股息率较高的公司；
2）业绩的确定性：关注竞争格局稳定、业绩增长相对确定的家电、汽车等消费品牌公司；
3）产业的确定性：重视产业发展趋势明确、具有长期增长潜力的领域。
同时，我们将持续重点关注科技创新带来的重大投资机会，尤其是科技创新和国产替代这两大领域。一是全球科技创新带来的技术变革，如泛人工智能的AI、机器人等；二是国产替代带来的技术突破，如半导体等领域。我们将紧密跟踪这些领域的最新发展，以期把握其中的投资机会。
$民生加银策略精选混合A(OTCFUND|000136)$
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