一、中概互联网板块两周回顾
2024年以来，中证海外中国互联网指数下跌4.5%，恒生科技指数下跌10.1%、纳斯达克指数上涨11.8%。
近两周中证海外中国互联网指数成份股涨幅前三分别为东方甄选（+9.2%）、阿里巴巴-SW（+2.1%）、众安在线（+2.0%）。
1）东方甄选拟回购5亿元股份
7月25日，东方甄选宣布，其董事会计划根据股东在2023年11月3日的年度股东大会上授予的一般授权，以及可能的其他授权，在未来一年内，通过公开市场回购不超过人民币5亿元的公司股份。
2）阿里巴巴：阿里国际推出全新B2B AI采购搜索引擎
阿里国际研发的AI驱动的B2B搜索引擎将于今年9月正式亮相。据悉，该AI引擎学习了全网超过10亿条商品和产业信息，能主动理解采购者的自然语言，并转化为专业的采购请求，并根据全球市场数据预测需求、提供建议，实现更精准的匹配。
二、重点行业及公司要闻
1）好未来发布截至20240531的25Q1财季业绩
8月1日晚，好未来最新财报显示，截至2024年5月31日，该公司2025财年一季度营收实现4.14亿美元，同比增长50.55%；净利润1140.2万美元，上年同期净亏损4503.7万美元，同比增长125%，实现扭亏为盈。
2）8月共15款进口网络游戏过审 腾讯、网易等旗下产品在列
8月2日，国家新闻出版署发布8月进口网络游戏审批信息，共15款游戏获批。其中，腾讯的《彩虹六号》《纸片马力欧：折纸国王》，网易的《漫威争锋》《漫威终极逆转》过审。
3）阿里云正式亮相巴黎奥运会，阿里云支撑的奥运转播云用量首次超越传统卫星转播
7月22日，阿里云正式官宣：以AI驱动的云计算技术全面支撑巴黎奥运会！国际奥委会主席巴赫表示：在2024巴黎奥运会上，广泛的阿里巴巴AI技术创新将云上转播带到新高度。
阿里云支撑的奥运转播云将成为奥运直播分发的主要方式，目前已预定的直播分发服务中，有三分之二是基于云计算的全球直播分发。阿里云全球基础设施将支撑奥运直播信号从巴黎传输到全球200多个国家和地区，走向数十亿观众。
4）腾讯混元在中文多模态大模型SuperCLUE-V基准8月榜单位列国内大模型排名第一
8月2日消息，中文多模态大模型SuperCLUE-V基准8月榜单发布，腾讯混元大模型-hunyuan-vision 71.95分位列国内大模型排名第一，其次为上海人工智能实验室-InternVL2-40B和阶跃星辰-Step-1V-8k，分别获70.59分、66.78分。
5）豆包大模型日均Tokens使用量破5000亿
7月25日，火山引擎2024“AI创新巡展”首站在成都举办。截至2024年7月，豆包大模型日均Tokens使用量已突破5000亿，平均每家企业客户日均Tokens使用量较5月15日模型发布时期增长22倍。
豆包模型家族升级了文生图模型和语音模型，还官宣了新成员——豆包·图生图模型。该模型能力已经在抖音、剪映、豆包、星绘等app 中落地。
三、总结
2024年以来，中证海外中国互联网指数下跌4.5%，恒生科技指数下跌10.1%、纳斯达克指数上涨11.8%。近两周，中证海外中国互联网指数成份股涨幅前三分别为东方甄选（+9.2%）、阿里巴巴-SW（+2.1%）、众安在线（+2.0%）。
我们认为当前港股仍然面临诸多潜在利好因素：
（1） 国际宏观层面，加拿大央行降息、欧洲央行降息、美联储降息预期升温。
6月5日加拿大银行（央行）宣布将基准利率下调25个基点至4.75%。加拿大成为这一轮全球货币周期中首个降息的七国集团（G7）国家。6月6日晚间，欧洲央行宣布降息25个基点，将欧元区的三大关键利率——存款机制利率、主要再融资利率和边际借贷利率分别下调至3.75%、4.25%和4.5%。这是欧洲央行自2019年以来的首次降息。
当地时间7月31日周三，美联储主席鲍威尔表示，对更加接近降息的感觉是合理的，FOMC可能会在9月讨论降息问题。
（2） 国内政策层面看：
一方面香港市场积极政策颇多，如4月19日中国证监会发布5项资本市场对港合作措施；6月19日香港财经事务及库务局局长许正宇在陆家嘴论坛表示，正推动监管磋商、让内地投资者以人民币购买港股。
另一方面，提振经济和地产相关的多项政策重磅发布，有望提振市场的预期。中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作：要以提振消费为重点扩大国内需求，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入，增强中低收入群体的消费能力和意愿。同时，要培育壮大新兴产业和未来产业。要大力推进高水平科技自立自强，加强关键核心技术攻关，推动传统产业转型升级。
（3） 基本面上，宏观经济数据呈现边际向好趋势。此外，互联网公司今年整体注重加强股东回报，加强回购及分红。
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#市场热点解析#
$交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(OTCFUND|164906)$
$交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(OTCFUND|013945)$
$中国互联网(H11136)$
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