简单说几句设备更新的龙头$国机通用(SH600444)$接力无人驾驶龙头$大众交通(SH600611)$ 的逻辑：
1、无人驾驶炒的是预期，实际上还没有真正落地。大众交通和金龙汽车，无人驾驶业务占其总量应该不会超过千分之三。即便是预期，随着英伟达、英特尔的大幅下跌，作为人工智能应用场景的无人驾驶，其实已经到了该交棒的时候。毕竟，从3元左右上涨到现在的11.22元，再牛的股神也不敢去接盘，风险绝对大于收益。
2、设备更新从年初一路走来，国家层面不断加码，最近提到的是央企的3万亿设备更新，其它企业的设备更新加在一起大概会超过5万亿。目前部分资金已经到位且已经开始了设备更新工作，部分企业已经产生了实实在在的业绩。尤其是央企，业绩会得到进一步的改善。刚刚的消息，11连板的腾达科技：2024年半年度净利润同比下降12%。$腾达科技(SZ001379)$ 明天大概率会崩掉。
3、国机通用在整个央企的设备更新里，占据非常好的位置：一个是因为是国机集团旗下的企业，国机集团是央企设备更新的主力军；二就是国机通用是国机集团旗下市值最低的上市公司，仅19个亿，央企市值管理也是国机通用上涨的动力之一；三就是国机通用的流体机械，号称是“心脏装备”，也是各类机械设备更新的核心装备。
4、近半年大涨的妖股，基本上都是央企国企为主，去年11月份的东安动力，今年1月初的中视传媒，2月份的克劳斯，3月份的莱斯信息、中信海直，7月份的大众交通、金龙汽车，接下来的就是市值最小的央企设备更新股票国机通用。
5、这几天从英特尔大跌20%以上开始，欧美和日韩股市基本上迎来了大崩盘。尤其是巴菲特清仓式减持苹果，包括可能的减持日本几大商社，基本上宣告欧美日韩股市已经结束了这一个周期的上涨，进入衰退阶段。加上离岸人民币的大涨，更是让我们的A股迎来更好的投资机会。同时，沙特6万亿元主权财富基金加码中国，拟投3600个亿。这都表示A股目前是非常好的投资机会。这几天的波动，其实是大资金在寻求一个绝佳的介入点。目前国内从政策支持到业绩落地，最能够接力无人驾驶和商业航天的板块，就只剩下一个设备更新。
6、如同上半年的低空经济，目前全国各地都在制订设备更新的细则，有些地区则已经基本落实了设备更新的投资规模。这一点上，低空经济、无人驾驶、商业航天是没有办法比的，毕竟这几个都属于未来产业。
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。
本文作者可以追加内容哦 !
