$正丹股份(SZ300641)$ $百川股份(SZ002455)$
哎，这次怎么说呢，我意难平啊，这次分析忽略了一个最关键的问题，就是TMA涨价、合同、生产交货之间的延迟性！
因为当市场货供不应求之后采用了一单一价，合同都是排到几个月后！所以当6、7月生产的TMA可能还是2、3、4的订单，而那时候订单的价格还是2万多，所以我们才看到的利润没有那么炸裂！
我们都沉迷在了TMA涨价的狂欢中，却忽略了延迟性！虽然远远低于我原有的预期，不过这个利润也算是中规中矩，今日下跌也是正常，第一是价格调整回我上次分析保守价格之内！第二是市场情绪的宣泄，两者结合，恐怕还接下来还会阴跌几天，就像百川发布预期后，5555，我意难平呀！！！
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