最新热点
近期，北美科技巨头纷纷披露了最新财报。
微软：云服务表现强劲，Copilot用户快速增长。2024年7月30日，微软发布2024财年Q4财报：总营收647亿美元，同比增长 15%；净利润220亿美元，同比增长10%。业务亮点包括：1）公司现在拥有超过60000名Azure AI客户，同比增长近60%，并且每个客户的平均支出持续增长。2）Azure Arc正在帮助客户简化他们的云迁移。公司目前拥有36,000名Arc客户，同比增长90%。3）人工智能驱动的下一代数据平台Microsoft Fabric目前拥有超过14,000名付费客户，环比增长20%。4）Copilot正在推动GitHub的发展，目前GitHub的年收入运行率已达20亿美元，Copilot占了GitHub今年收入增长的40%以上。5）每天在工作中使用Copilot的人数比上一季度增加了近一倍，Copilot客户数量环比增长超过 60%。
Meta：发布前沿开源模型Llama 3.1，AR眼镜超预期。2024年7月31日，Meta发布2024年二季度财报：总营收为390.71亿美元，同比增长22%；净利润134.65亿美元，同比增长73%。业务亮点包括：1）Facebook、Instagram和Threads在美国和全球都有良好的同比增长。2）Facebook上18至29岁年龄段的年轻用户数量显著增加，Threads的月活跃用户即将达到2亿。3）自从首次引入Meta AI助手以来，人们已经使用它进行了数十亿次查询，在留存率和参与度方面，WhatsApp展现出了特别有希望的迹象。4）本季度发布了前沿开源模型Llama 3.1。5）Ray-Ban Meta眼镜继续比预期的更受欢迎。Quest 3的销量也超过了公司的预期。
谷歌：AI持续赋能搜索等多项业务。2024年7月23日，谷歌发布2024年二季度财报： 总营收为847.42亿美元，同比增长14%；净利润为 236.19亿美元，同比增长29%。业务亮点包括：1)搜索领域AI Overviews测试反馈积极。AI还开辟了新搜索方式,Circle to Search目前已在超过1亿台Android设备上提供。 2）超过150万开发人员在谷歌的开发工具中使用Gemini。Gemini为搜索、Workspace、谷歌Message等提供非常有用的功能。3)公司定制的第六代TPU Trillium与TPU v5e相比，能效提高了67%。4）8月份举行的Made by Google活动将有很多关于Android和Pixel设备组合的分享。5）Waymo已经为200多万次出行提供了服务，目前提供每周超过50000次付费乘车服务。
亚马逊：AWS快速增长，推出多项AI功能。2024年8月1日，亚马逊发布2024年二季度财报：总营收1480亿美元，同比增长10%；其中AWS 部门收入同比增长19%，达到263亿美元。净利润135亿美元，同比去年二季度67亿美元增长101%。业务亮点包括：1）为消费者推出了多项AI功能，包括移动端购物助手Rufus、亚马逊音乐播放列表生成器Maestro以及面向Fire TV的全新搜索体验。2) Amazon Bedrock中推出了Anthropic Claude 3.5 Sonnet、Meta Llama 3.1和Mistral Large 2模型。3）自研处理器方面，交付了基于AWS Graviton4的全新计算实例，比业界领先的AWS Graviton3实例性价比提高高达30%。4)旗下Zoox自动驾驶出租车增加了奥斯汀和迈阿密。
苹果：服务收入创新高，推出Apple Intelligence。2024年8月1日，苹果发布2024财年三季度财报：总营收857.8亿美元，同比增长4.9%；净利润214.5亿美元，同比增长7.9%。业务亮点包括：1)本季度在全球开发者大会上发布了Apple Intelligence，这是一个突破性的个人智能系统，将强大的生成式AI模型置于 iPhone、iPad和Mac的核心。2)推出了先进的M4芯片，采用第二代3纳米技术打造，使新款iPad Pro成为功能极其强大的人工智能设备。3)苹果服务业务收入创记录，达到242亿美元，平台上各项服务的付费订阅量已超过10亿，是四年前的两倍多。
特斯拉：储能快速增长，积极推动自动驾驶进展。2024年7月23日，特斯拉发布2024年二季度财报：总收入255亿美元，同比增长2%。净利润14.78亿美元，同比下降45%。业务亮点包括：1）储能业务快速增长，Megapack和Powerwall在第二季度都实现了创纪录的部署，总存储部署量为9.4 GWh。2）自动驾驶方面，本季度特斯拉专注于减少对FSD（监督版本）的干预，同时提高驾驶舒适度。马斯克在特斯拉财报电话会议上称，FSD将在12.6版本发布后登陆中国、欧洲和其他国家，有望在年底前获批。3）二季度生产的4680电池比第一季度多50%以上，并且成本持续改进。
行情解读
数据截止时间：2024年8月2日，数据来源：iFind，指数涨跌幅仅供参考，不预示未来表现，也不代表具体基金表现。TMT指数（CI005905.CI）。
上周TMT指微上涨0.95%，中证半导体指数上涨2.21%，整体回暖。（数据来源ifind）
投资建议
根据北美科技大厂财报，AI业务对北美云厂商旧有业务形成了较大的协同；此外，模型仍然在不断变大，Meta目前正在训练的Llama 4 所需的计算量可能几乎是Llama 3的10倍。科技大厂投资AI的信心充足，目前各大厂商的资本开支均有较大的增长。可见AI的发展动能依然强劲，建议投资者逢低布局。
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