【行情回顾08.05】
市场表现:受外围市场大跌拖累,三大指数均跌超1%再创阶段调整新低。总体上个股跌多涨少,全市场超4700只个股下跌。
资金动态:沪深两市成交额7905亿,较上个交易日放量682亿。其中北向资金成交额1049.82亿,主力资金净流出419.16亿。
板块强弱:板块方面,教育、游戏、白酒、旅游等板块涨幅居前,铜缆高速连接、存储芯片、消费电子、CPO等板块跌幅居前。
【机构观点】
市场研判:《海内外积极信号有待明朗,但这两大方向频迎政策利好,市场主线形成?》
进入8月,国内政策逐步落实,有助于提振市场信心;但经济数据密集发布,观望情绪可能持续;A股解禁规模环比翻倍,可能加剧股价波动。海外美联储降息幅度大增将有利于权益市场表现,但美经济衰退一定程度扰动市场情绪,叠加美财报季、地缘局势冲突加剧,这些都将一定程度引发担忧。但值得关注的是,当前市场量能有所放大,市场资金趋于活跃,叠加行业利好政策频出,结构化行情有望持续上演。
近期就低空经济和创新药领域的政策发布,将有利于相关板块反复表现,市场主线有望逐步明朗且获得加强效应,结构化行情有望持续上演。因此,未来一周,我们认为,短期市场维持震荡概率较大。但也不必过于悲观,我们坚信阳光总在风雨后,中长期看,中国经济长期向好格局并未改变,而影响A 股市场的核心因素仍是国内经济,因此前3000点以下的A股仍具备估值优势,仍是配置良机。
行业热评:《中信建投 | 2024年1-6月疫苗行业纵览:国内多个RSV疫苗管线获批临床,24Q2批签发恢复增长》
2024年1-6月,疫苗行业整体批签发次数为1911批次,同比下降9%;其中24Q2疫苗行业整体批签发1129批次,同比增长8%,实现恢复同比增长。流感疫苗、带状疱疹疫苗等产品批签发持续放量。研发管线方面,国内多个RSV疫苗管线获批临床,其他创新疫苗研发进展积极。预计2024年,部分重磅疫苗品种有望延续放量趋势;部分产品有望2024年获批或申报上市,带来业绩新增量。
相关公司:建议关注拥有近期处于上市放量阶段或即将上市的重磅产品,且自主研发能力强劲,拥有创新疫苗研发管线布局的企业。
【市场要闻】
1.【7月财新中国服务业PMI重回扩张,物流指数小幅回落】8月5日公布的7月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得52.1,较6月回升0.9个百分点,显示服务业扩张速度加快。7月份中国物流业景气指数。受全国多地持续高温及洪涝灾害影响,业务需求和物流活跃度有所放缓,物流景气指数小幅回落,但保持在景气区间。7月份中国物流业景气指数为51%,环比回落0.6个百分点。分项指数中业务总量指数、新订单指数、固定资产投资完成额指数和业务活动预期指数处于扩张区间。
2.【7月份中国大宗商品价格指数为114.5点,连续3个月实现同比正增长】中国物流与采购联合会今天(5日)公布数据显示,7月份中国大宗商品价格指数为114.5点,环比回落2%,连续3个月实现同比正增长。在中国物流与采购联合会重点监测的50种大宗商品中,与上月相比,7月份有15种大宗商品价格上涨。其中,农产品价格指数止跌反弹,结束此前连续10个月的跌势。受天气因素以及暑期消费等影响,7月份多数粮食作物,以及苹果、棕榈油等价格回升。
3.【35个大中城市房价收入比均值从2019年的16.03下降到今年的11.87,整体降幅达26%】近年来我国房地产市场迎来周期性调整,住宅销售面积较峰值累计下滑近50%,多数城市房价也出现深度调整,总体回调幅度超过25%。随着房价的回落,以及居民可支配收入的逐年提高,居民购房压力正在得到有效缓解。房价收入比是反映居民购房压力的重要指标。2019年年中,我们曾针对35个典型大中城市房价收入比做过统计分析。时隔5年,我们以相同的口径再次梳理这一指标,结果显示,35个大中城市房价收入比均值已从2019年的16.03下降到今年的11.87,整体降幅达26%。这一指标变化,也进一步印证了居民购房压力正在得到有效缓解的客观现实。
4.【中证金融:“转融通数据全是虚拟的、融券卖出的量实际上没有上限”的相关说法属于造谣】8月5日,中国证券金融股份有限公司发布声明称,近日,个别自媒体称“转融通数据全是虚拟的,融券卖出的量实际上是根本没有上限的”,相关说法属于造谣。去年下半年以来,证监会根据市场情况和投资者对融券转融券业务的关切,采取了一系列加强监管和逆周期调节的举措,并于今年7月10日依法批准中证金融暂停转融券业务。融券和转融券规模稳步下降,截至2024年8月2日,转融券余额已降至171亿元,较7月10日新规前降幅超过40%;融券余额已降至212亿元,较新规前降幅超过30%。
5.【7月中国汽车经销商库存预警指数为59.4%,同比上升1.6个百分点】8月5日,中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示,2024年7月中国汽车经销商库存预警指数为59.4%,同比上升1.6个百分点,环比下降2.9个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上,汽车流通行业处在不景气区间。
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