2024年，已经过去一半。总结上半年，市场热点从AI到科特估，从黄金到低空经济，可谓风云诡谲，变幻莫测。本周全球市场组团大跌，A股也深受情绪和资金面影响，指数随即跌破2900给与回应。和上次跌破3000点如出一辙，我发现最近每次大跌，隔天光伏板块都能挺身而出，给市场止止血。这是巧合还是必然？
想想这个时候，不是应该科技优先站出来吗？毕竟众望所归，也是未来市场主力扎堆的大方向。诚然昨日我的$机器人ETF(SH562500)$表现不错，也顺利翻红，但是涨幅却微乎其微。反观教育、光伏和电池相关的新能源光整个板块，盘中涨幅就有5个点以上，可谓极其迅猛。所以搞懂其中逻辑对于咱们每次抢反弹都至关重要。
调了数据研究后，我才恍然大悟。为何当市场资金都没地方去的时候会优先选择光伏和能源类？因为底层需求始终还是决定着一切。或者说咱们的上层建筑目前还只能走能源这条路，并非和老美一样完全切换成科技。
作为能源消费大国，从全球碳排放情况来看，我国是碳排放量最多的国家，从2009年的77.1亿吨上涨到2022年的114.77亿吨，稳坐世界第一。
因此，无论新能源未来市场规模能否大过AI，资金选择它翻红指数，是国情所需、迫在眉睫。纵观咱们新能源主要包括太阳能、风能、水能、核能、生物质能、海洋能、地热能、氢能等。
从使用频率以及实用价值来说，国内太阳能、风能、氢能产业布局比较多。其中阳光电源、隆基绿能、国电南瑞、三峡能源都是比较值得关注的行业巨头。
最近阳光电源和隆基绿能在市场中的表现都不错，从市值角度看，阳光电源从今年四月份开始就已经超过了隆基绿能，成功登顶“光伏一哥”。
此外，6月份，阳光电源获北向资金增仓5.23%，是当月北向资金增持最多的公司。北向资金被众多投资者称为“A股中的聪明钱”，参考价值还是很高的。阳光电源还获得了刘格菘所持基金30亿重仓，说明阳光电源这条“大鱼”在资本市场认可度很高。所以，超越隆基也是必然结果。
总结下就是，阳光电源作为新能源行业的大鱼，盈利能力、核心竞争力、未来成长性都十分不错，配合着行业政策支持和下游高需求，值得长期关注。并且今年在资金面的争夺上比起老大哥隆基，可谓是大获全胜，所以股价想要不涨都难。
然而我始终也相信上面搞科技也并非喊喊口号这么简单，虽然从目前的结果来看，救市的主力始终还是喜欢进高股息国企、能源大票、生物制药等防御型板块，但毫无疑问，科技股的市值和未来配置比重一定会逐步增加。
挂羊头卖狗肉最终吃亏的还是自己！我相信上头不可能不知道这个道理。低层建筑和上层逻辑之间的切换需要时间，就像这个市场一样，冰冻三尺非一日之寒，我们想要彻底改变产业结构，短期来看不容易，但是周期拉长却是大势所趋。
因此，我们始终不能失去改革的初心和未来的希望。我认为三年内市场风格一定必须切换成科技扛大旗，找到新的经济增长点将是我们经济发展的唯一出路。而人形机器人市场很可能就是未来全球资本市场博弈的终极战场，也或是东方崛起的新答案，不久一定会迎来它的高光时刻！$隆基绿能(SH601012)$ $阳光电源(SZ300274)$ #“碳排放双控”来了，新能源迎大利好？# #光伏设备突然大涨，持续性几何？#
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