转自： 德讯证券
#炒股日记##教育股掀涨停潮，有何重大利好？##定期理财讨论圈#$教育ETF(SH513360)$$昂立教育(SH600661)$$中公教育(SZ002607)$
今日盘面
今日三大指数冲高回落，沪指相对抗跌。截至收盘，沪指跌幅1.54%，深成指跌幅1.85%，创业板指跌幅1.89%。
盘面上，消费股一度集体走强，其中教育股大涨，行动教育、凯文教育、中公教育涨停；白酒股震荡反弹，岩石股份涨停；游戏股开盘冲高，富春股份、名臣健康、惠程科技涨停；旅游股震荡走强，祥源文旅、南京商旅涨停。低价股逆势活跃，新里程、美邦服饰、岭南股份、东易日盛等涨停。
下跌方面，铜缆高速连接、存储芯片等板块跌幅居前，神宇股份等多股跌超10%。整体两市个股跌多涨少，4500多只个股下跌。
资金上，两市成交金额7905亿，较上个交易日放量682亿。
后市展望
美欧经济数据低于预期外围股市回调，美元走弱人民币汇率被动升值，乐观派预期宽松空间加大和全球资金再布局，悲观派担心出口承压。后续A股市场要形成向上合力，需让投资者确认扩内需政策实质显著发力，经济企稳预期下全球资金流入中国市场可期。短期来看基本面数据仍有压力，市场进入政策观察等待期，我们对扩内需发力持乐观预期。
策略上，建议关注政策针对性宽松的汽车、家电等行业及具备产业逻辑的军工、计算机、电子等成长板块。
板块展望
短期机会：
教育
国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中提出推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求。推动职业教育提质增效，建设高水平职业学校和专业。
2023年，教培机构在疫后线下活动复苏、规范经营下，收入恢复至双减前8-10成，随着营销活动减少、经营利润率提升，利润整体恢复甚至超过双减前水平。未来随着头部持证正规教培机构持续扩张，有望从小作坊式机构吸引客流，实现稳健增长。
中长期机会：
芯片半导体
5月24日“大基金”三期成立，注册资本3440亿元，超过前两期之和，这一庞大的资金规模将为半导体产业提供强有力的资金支持，以推动该产业的快速发展。三中全会《推进中国式现代化的决定》强调打造自主可控的产业链供应链，并且重点提及了健全强化集成电路产业链发展体制机制，政策有望助力芯片半导体产业实现跨越式发展。
根据官方公布的数据，国产芯片自给率要在2025年达到70%，在政策大力推动下，芯片产业有很大的国产替代空间，整个国内芯片行业市场化发展程度也有很大的提升空间。
军工
《十四五规划和2035年远景目标》对国防领域定调之高较为罕见，要求确保2027年实现建军百年奋斗目标，并提出“加速”升级换代和智能化发展，未来2年将是国防军工行业提速的关键，行业复合增速有望超过30%。
2024年全国财政安排国防支出预算16655.4亿元，增长7.2%，增幅与去年持平，中国国防预算连续9年维持高速增长。全球地缘政治有关事件不断出现，热点地区局部冲突不断加剧，对军工板块形成重大催化。
热点聚焦
1、国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》
消息面上，国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中提出推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求。推动职业教育提质增效，建设高水平职业学校和专业。
2、暑期档电影市场在一批题材多元、类型多样的影片带动下电影市场热度持续攀升
今年暑期档电影市场在一批题材多元、类型多样的影片带动下，也呈现出强劲的增长势头，不少影院的上座率有较大提升。其中，重点影片《抓娃娃》正式上映19天票房就已超25亿元，表现十分突出，并带动电影市场热度持续攀升。
消息面上，国家电影局近日举办了2024年全国电影惠民消费季启动仪式，据了解，消费季将贯穿8月份至10月份，将合计投入超过3亿元观影优惠补贴。
3、暑期档新游“百花齐放”，游戏行业景气度有望持续上行
从今年暑期来看，新游呈现“百花齐放”状态，B站、心动、库洛、点点互动等其他公司的爆款游戏更多，市占率预计有明显提升，根据点点数据，预估《三谋》首月流水14亿、《出发吧麦芬》首月流水8亿，今年低ARPU、年轻化低门槛的游戏更容易跑出。
A股公司接棒，下半年迎产品周期，包括恺英《史莱姆》《斗罗大陆》、神州泰岳《代号DL》、吉比特《问剑长生》《仗剑传说》等，随着新游上线，A股游戏业绩也将逐季改善
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