随着暴跌潮席卷全球金融市场，美国主要股指周一全线重挫，投资者对美国经济放缓和科技板块过热的担忧日益加剧。标普500指数重挫3%，创下2022年9月以来最大单日跌幅，纳斯达克100指数也出现了类似幅度下滑。在数据显示美国7月ISM服务业指数重新扩张，缓解了外界对经济的担忧后，这两个基准股指的跌幅较盘中早些时候收窄。与此同时，美股波动率指标VIX指数飙升，一度触及2020年初以来最高水平。尽管如此，“宏观形势本身并不像市场想象的那么糟糕”。
主力净流入行业板块前五：光伏，手游，游戏，职业教育，医药； 主力净流入概念板块前五：异质结电池HJT，住房租赁，大飞机，海南自由贸易港，云游戏； 主力净流入个股前十：$洪都航空(SH600316)$、N龙图、钧达股份、航天彩虹、王府井、福斯特、山西汾酒、高德红外、国机精工、三七互娱
美联储戴利表示，未来几个季度将有必要进行政策调整；当局面明朗后，美联储将准备好采取对于经济而言必要的行动；在美联储下一次会议之前，还会有更多经济数据出炉；就业与通胀目标上的风险因素当前大致平衡；就业市场在放缓，但不能让其放缓更多。骑牛看熊认为美股的大跌引发全球金融市场的“黑天鹅”事件，这反而是对降息提前做提前量，牛哥发现最近巴菲特已经大幅度减仓，持有的现金量已经超出历史上任何时刻，说明这波调整还未结束。
人民币汇率8月5日继续飙升。近5个交易日，人民币汇率攻城略地，几近收回年内全部失地，重回年初7.10水平附近。触发人民币走强因素源自多方面，有外围货币政策和风险情绪发生重要变化，有日元共振因素，亦有内部因素发力，人民币汇率双向波动的弹性可能会有所增加。骑牛看熊认为人民币汇率走势一方面取决于中国经济预期的修复和利率的走向，另一方面则更取决于海外经济金融形势的变化，人民币上涨这对于A股的估值特性也是有帮助的，总不能股市赚了，汇率跌了，结果海外机构资金还亏损了吧！
A股公司2024年半年报披露即将进入高峰期。据统计，截至8月5日17点，已有111家A股公司披露了半年报。其中，超五成公司上半年净利润实现同比增长，11家公司实现扭亏为盈，行业需求回暖和主营业务增长是相关公司业绩喜人的主要因素。从业绩增幅靠前的上市公司行业分布情况来看，电子、通信等行业景气度攀升。与此同时，宁德时代、华能国际等多家行业龙头公司已率先发布半年报，其上半年经营和业绩总体保持稳定。
近期，政策利好频出以支持低空经济发展，中央再次强调要发展通用航空和低空经济。地方层面，7月以来多地出台低空经济发展意见或方案。其中，深圳在8月2日发布《深圳市低空起降设施高质量建设方案（2024—2025）》，加快推动低空基建高质量发展提速。目前，领先企业具备先发优势，除在前端已获得规划设计业务增量外，在中后端的项目管理、设施监管运维等领域更加大有可为，并通过合作打造低空创新生态圈，不断提升低空技术水平和服务能力。若后续政策和资金加码发力，领先企业或将进一步深度获益，未来成长可期。
$上证指数(SH000001)$仍然是不断创新低后的反弹走势，这其实是很危险的，要是哪天新低后不反弹了，岂不是大家一起凉凉了？近段时间以来，尽管权益市场震荡调整，但是，私募机构用实际行动看好权益市场，多数基金管理人选择保持仓位不变、坚守权益市场，部分基金管理人还有加仓计划。截至2024年7月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为73%，仓位在五成及以上的私募基金占比近九成。超九成的私募基金管理人8月份拟持仓不变或加仓。同时，百亿元级私募机构频频发起自购。
$创业板增强ETF富国(SZ159676)$离1600点越来越近了，只要没有跌破就还有机会，跌破了仍然要小心绩差股和中小微个股出现再度下跌，一些高位连板股已经出现游资撤退的节奏了。机构资金仍然是一致看好后市，市场处于底部区域、看好后市行情的积极信号，但是从成交量来看，喊口号的多，进场的仍然很少。在资本寻求安全避风港需求迫切的当下，处于价值洼地的A股市场的潜在投资价值或被更多资本看到。
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