一、盘面观察
截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.82%，创业板指涨1.25%。市场全天高开后震荡分化，创业板指领涨，沪指回落。总体上个股涨多跌少，全市场超4700只个股上涨。沪深两市今日成交额6542亿，较上个交易日缩量1363亿。板块方面，教育、光伏、游戏、创新药等板块涨幅居前，保险、网约车、汽车整车、银行等板块跌幅居前。#高位人气股开启“淘汰赛”，什么信号？#
简评：单从趋势来看，大盘受下行趋势压制很厉害，上周的拉升消耗了很多能量，也是直接带动了这个调整的周期。短期来说，就是短线继续博弈，中长线可以开始逐步布局，也不用太担心，情绪波动并非系统风险。
二、板块观察
1、创新药#创新药利好不断，如何把握投资机会？#
今天这块算是踩着商业航天的头走上去的，情绪炒作的高低切换尤为明显，期间也是带着足够的博弈色彩进行的。明显发现，炒作的情绪整体稍弱，但是还是在的。明显的就是这里创新药承接了商业航天的热度，$腾达科技(SZ001379)$今天大换手，盘中9亿成交额后封板。午后随即开板，明显发现资金这时选择了另一只高标—河化股份，整体情绪在的背景下，切换的还是比较有力量的。短线上今天的博弈可谓精彩纷呈，感叹的同时却又惊呼一般人属实碰不了。目前来看，医药方向资金介入的是比较深的，主要还是提及的估值修复，加上最近外资从外盘出来，A股的医药股性价比和安全性还是在的。创新药也容易受到整体医药方向的利好和稳定性，有些拉升。重点河化股份能否完成筹码区的换手放量冲破是关键，明天再关注！
2、其它
其它的方向更多的还是超跌反弹，包括前排的教育和光伏。光伏本质上基本面无好转，还是看超跌里的修复。教育这里数据还是不错的，我们线下询问了些机构（新东方、好未来、高途以及昂立等），目前大部分机构都已经恢复了50％以上，行业的基本面预期开始呈现，这里可以相对积极些。此外，券商的逻辑还是不能放掉这里，如果大盘要起来，券商是一定要有动作的。
三、个股观察
下半年进入华为新品发布密集期。#华为AIPC来了！支持盘古大模型#
华为今日发布新品mate book GT14和两款matepad，叠加“以旧换新补贴”，看好AI PC渗透率加速提升，关注华为PC产业链。
我们认为AIPC时代对产业链提升在两方面：
1.AI增量，单机硅含量提升：新增NPU单元，存储容量提升，散热要求更高
2.促进换机潮进而带动产业链：PC产业链在疫情期间居家办公带来的的换机潮后，24年进入新的换机周期，根据Canalys预测，2024年出货量预计到2.67亿台，较2023年增长8%，AI PC渗透率在24年预计18%，25年将达到40%
产业链相关公司值得关注：
AIPC芯片：$芯海科技(SH688595)$（EC/PD/BMS/USB）/汇顶科技（触控）
AIPC电池等组件：$豪鹏科技(SZ001283)$/珠海冠宇/光大同创/中石科技/思泉新材
AIPC结构件：信音电子/春秋电子
（特别说明：文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、百度百科等公开资料，本报告力求内容、观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议。）
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