一、大盘与盘面分析
大盘今天挺难看的，早盘跟随外围修复行情高开，但高开低走，午后一直跳水，直到尾盘30分钟沪深300ETF放量，指数才拉红，最终收盘2867点，涨幅0.23%！成交量6500亿，对，你没看错，比昨天缩量了1360多亿。但今天分时黄线一直比白线强，虽然缩量这么多，却支撑了4700多个红盘，两市仅400多个绿盘，也是奇葩行情。中国股市有时候就是这么无厘头。盘面上看，权重是一个劲的砸盘，市值排名前20的巨头，就2个红盘的。保险银行带头砸盘。人家日经昨天暴跌了12%，你随个份子可以理解，今天人家反包10%，你怎么就这么不争气？说好的吸引全球资本目光呢？就这么点眼光，以后还怎么操盘？
反正从目前的形态看，是要多难看有多难看。大阴线后接一个高开低走阴线，还是缩量的。好在尾盘拉红，收回来一点尊严。明天就只能明天看了，一点预判都不敢给了，敢预判就敢给你啪啪打脸。
二、情绪
今天情绪市场情绪高潮，短线情绪是高低切。两市4700红盘，480绿盘，涨停73个，跌停26，两极分化比较严重。
1、连板方向。腾达科技一波三折，盘中天地，地天，又天地，玩的很嗨皮，但终究还是没能抗住分歧，收盘跌停。连板高度止步11板。最高板来到河化股份的6板，腾达科技盘中跳水，它拉起来回封卡位。然后是4板的通达电气和中公教育，3板的中央商场、永达股份。2板有10个。首板比较多，有45个。连板高度虽然降低了，但低位补涨比较多，是比较典型的高低切。同时，今天的总龙，大众交通首次出现跌停，这也是腾达科技2次炸板的原因。2条大龙跌停，高位票今天全部分歧。10cm跌停达到20多个。无人驾驶的高标全部跌停，包括启明信息、大众公用、交运股份、星网宇达、金龙汽车、锦江在线、北巴传媒、众泰汽车。不管是前高标，还是之后的补涨核心，今天都是跌停。同时无人驾驶题材外的航天晨光、锦龙股份、复旦复华、莱绅通灵、大业股份、上工申贝等也没能幸免，跟随补跌停。
2、20cm方向。涨停7个，连板0个。20cm情绪比昨天强，虽然涨停和连板数量没什么起色，但个股高度有突破。香雪制药5天3板，涨幅110%。睿智医药3天2板，涨幅60%。多瑞医药反包20cm，飞沃科技拉板新高。科德教育也是走出趋势封板20传媒。这些都是今天比较突出的个股。如果香雪制药能够持续突破高度，20cm情绪或可能被带动一下，但把握难度其实比较大，不如10cm容错率高。20cm的负反馈，今天比较大的就是正丹股份，收盘-15cm，中报披露，资金解读可能是不及预期，而且业绩兑现也是离场点。昨天20cm的票，今天溢价除了医药外，都不算高。还是注意整体情绪低迷的风险。
3、大票方向。100亿涨停的有：洪都航空、航天彩虹、福斯特、中公教育。涨幅较大的有：新易盛、阳光电源、三七互娱、王府井、晶澳科技、川宁生物。通过大票能看出，今天大票情绪一般，科技线大票有修复。其它也没什么特别的。
4、亏钱效应。今天负反馈主要是上面说的10cm方面高标负反馈。大幅度回撤个股9个，多数也是上述高标。其它负反馈并不严重。
总结：10cm高位抱团结束，热点票的批量跌停，预示着大众交通与腾达科技这波行情开始走分歧，但不是退潮，行情没有结束，这种赚钱效应还会在低位不断发酵，直到产生新的龙头。也就是我们常说的高低切。至于低位的补涨龙是谁，我们策略内再做分析。接下来行情可能要分成2个走法，一个是明天高位止跌，低位走强，无缝衔接。另一个是高位大量2连跌停，这波出清后，才能开启下一波。我比较倾向前者，但无论哪种，都会有新的大龙头产生。
三、题材分析
早盘光伏最强，之后商业航天分歧转一致高潮，中午前后教育板块爆发，午后医药板块爆发。
具体情况如下：
（1）商业航天。商业航天早盘分歧转一致，情况一片大好，但随着腾达科技的2次炸板，各种炸板跟随。最终结果是，高位全挂，腾达科技、航天晨光、大业股份全部跌停。但今天低位首板很多，洪都航空早盘早早封板，利君股份、招标股份、航天动力等7个首板。所以，航天这个版块到底怎么看？持续性如何？下午G60首批发射成功，1箭18星入轨，要看今晚媒体怎么吹了，再有盘后工信部发布关于创新通信行业管理，其中提到推进卫星互联网准入制度改革。所以，明天是利好兑现，还是更上一层楼？目前也不好判断。主观上觉得可能要兑现，客观上看腾达科技、航天晨光的情况，如果他们修复，可能会带动低位票晋级，分歧转高潮，如果他们继续分歧，低位再分歧基本就结束了。
（2）无人驾驶+汽车。一票跌停上面提到不重复。活口就是通达电气4板，估计也难晋级了。首板北方股份。今天是无人驾驶第二次分歧，分歧力度比第一次大很多，有点出清退潮的意思。如果大众交通明天开盘2连跌停，可以考虑撬板低吸，但要想直接反包，难度还是比较大的。
（3）医疗医药方向。早盘是分歧比较大的，之后有所修复，午后再次加强。梯队上，6板的河化股份成为最高板。香雪制药5天3板110%涨幅，20cm方向龙头。今天遗憾的是两个容量中军，新里程和鲁抗医药，都没能晋级，前者盘中跌停午后拉起来修复。后者全天都挺强，尾盘10分钟抽风跳水。不过趋势票给一些空间，它们明天或许有弱转强反包可能。如果他们不能反包，中军就要另选，目前已有目标候选。
（4）光伏锂电。涨停最多的版块，一共12个。但这个版块就是容易一日游，前排个股或存在晋级机会。可以关注下海源复材和赛伍技术。
（5）教育。日内涨幅最高的版块。中公教育4板，凯文教育昂立教育2板。学大教育科德教育首板。持续性暂时不好说。主要是版块容量太小，不容易走出持续高潮。
（6）大消费。今天发酵也比较强。中央商场3板，大连友谊、友好集团、皇氏集团、祥源文旅2板。纺织的美尔雅，家电的澳柯玛首板。体育用品分歧。这个方向，今天我们已经布局，后面还可以持续做，消费刺激力度大概率还有后续配套补贴政策等，可能会有一波行情。
其它题材一起说：房地产轮动，世联行我爱我家涨停，带动版块轮动。电网，凯瑞德2板，长城电工首板，尾盘有电力算力联动利好，又拉了一波但没有涨停的。智能工业方向，永达股份3板，这个票应该是腾达科技的次新属性补涨，还有克来机电艾艾精工首板，应该也是腾达科技共振老龙反抽。游戏、能源金属、免税、化工、风电都有轮动。
总结：情绪是高低切，题材也有点高低切。无人驾驶开始退潮，商业航天高低切，生物医药和消费服务正当时。题材主线有切换的可能。重点关注生物医药和消费服务领域，新的龙头，新的周期很可能是这2个题材内产生。
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四、北交所
北证跟随中小盘题材修复，但个股方面还是没有领军的出现。荣亿精密带动格利尔涨了一些，但这中辨识度反抽，也没什么逻辑，也不好把握，不值得做。欧康医药跟随医药反包，是值可以考虑低吸高抛博弈的。联迪信息昨天买了被套了几个点，今天打平后就出掉了，也没啥意思。七丰精工今天跟随商业航天反弹，但我既然做完了主升，就不会做反弹了，除非商业航天能明确走2波，否则也没有做的必要。昨天策略给的盖世食品，今天如果低吸也有6个点利润，是可以考虑的。所以，目前也就是题材上有持续性预期的医药和大消费可以考虑做一做。
今天操作有点稀碎，持仓4个票，2个涨停，1个跌停，1个冲高回落。本来是大肉，因为做T做反，导致吃肉变喝汤。说明情绪剧烈分歧中，操作就容易出错，容错率低了，后续操作要多加小心，没有一定的确定性，谨慎出手。
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$上证指数(SH000001)$$北证50(SZ899050)$$腾达科技(SZ001379)$
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