8月港股将迎来中报的集中披露，港股股王$腾讯控股(HK|00700)$中报将于8月14日公布。
目前港股互联网上市公司已披露的中报业绩（预告）普遍亮眼，盈利增长率在80%至212.9%之间，其背后代表的游戏周期向好、AI驱动等，都为腾讯为首的其他互联网龙头业绩披露开了个好头。$小米集团-W(HK|01810)$$东方甄选(HK|01797)$
2024年一季度，腾讯首次净赚超500亿
回顾上一季度，腾讯实现营收为1595亿元，同比增长6%；毛利润839亿元，同比增长23%；调整后净利润为502.7亿元，同比增长54%；股东应占溢利418.9亿元，同比增长62%。
各主要业务方面，增值服务收入为786亿元，微降0.9%。其中，国际游戏收入为136亿元，同比增长3%；国内游戏收入为345亿元，同比下滑2%；社交网络业务收入为305亿元，减少2%；网络广告业务收入为265亿元，同比大增26%；金融科技及企业服务收入为523亿元，同比增长7%。
用户方面，截至2024年3月底，微信及WeChat的合并月活跃用户数达到13.59亿，同比增长3%；QQ移动端月活跃用户数为5.53亿，下降7%；付费增值服务注册账户数为2.60亿，同比增长12%。
二季度普遍看多：目标价最高528港元
游戏业务：摩根士丹利的分析师指出，腾讯游戏业务在本季度有望实现显著增长。预计国内游戏收入同比增长10-15%，国际游戏业务可能增长40-50%。《地下城与勇士手游》和Supercell的《爆裂小队》表现突出，前者在iOS平台日收入稳定在6000万人民币，后者第二季度收入同比增长5到10倍。
广告业务：国信证券预计本季度网络广告收入将达到300亿元，同比增长20%。视频号和小程序广告的强劲增长是主要驱动力。腾讯新开放的广告位及优化的广告产品，将继续提升视频号的变现效率。
金融科技与企业服务：国海证券认为，受宏观经济影响，支付业务表现一般；但混元大模型全新升级，元宝APP正式上线，AI相关业务预计成为增长新点。618电商大促期间，视频号电商GMV显著增长，带货技术服务费将带来边际增长。
在强劲业绩预期的驱动下，截至目前，已有方正证券、招商证券、天风证券、信达证券、中金公司、东吴证券6家券商推荐腾讯控股为8月金股。
此外，综合国内外18家券商的评级，多数给予腾讯“买入”评级，目标价最高可达528港元。
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