兴证国际助力助力众淼控股（青岛）股份有限公司成功登陆香港联交所

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本期导读

8月6日，兴证国际金融集团有限公司（“兴证国际”，证券代码：6058.HK）旗下兴证国际融资有限公司（“兴证国际融资”，证监会中央编号：BAK956）作为众淼控股（青岛）股份有限公司（发行人公司及其附属公司合称为“众淼”，证券代码：1471.HK）首次公开发行的联席牵头经办人，成功助力众淼在香港联交所主板挂牌上市。

中国保险代理服务提供商众淼在香港联交所主板完成发行，是兴证国际2024年完成的又一高质量股权资本市场项目，本次全球发行约3530万股（行使超额配售权前），定价为每股7.00港元，集资总额约2.47亿港元（行使超额配售权前）。本次全球发行作为众淼成长轨迹之中的重要里程碑，成功吸引两名基石投资者，公开发售录得超额认购，获得资本市场的认可。众淼股份交投活跃，收市价为每股7.35港元，总成交量约为323.70万股，总成交金额约为2,251.64万港元。兴证国际融资作为联席牵头经办人，充分运用兴证国际自身大投行平台的全方位支持，调动销售网络，积极配合发行人推进市场推介工作，助力众淼成功完成上市。兴证国际致力于为客户提供高质量金融服务，精准把握资本市场节奏，股权资本市场项目经验涵盖金融、科技、化工、医疗、环保服务、能源、物业管理、房地产、消费等多个领域，为客户提供融资渠道及方案。本次成功助力众淼登陆香港联交所，体现了兴证国际在资本市场项目服务的硬实力，亦借此进一步扩大兴证国际大投行业务品牌的市场影响力。众淼是中国山东省保险代理服务提供商，致力于为企业及家庭保险用户分销各种保险产品，涵盖(i)财产保险产品；(ii)人寿及健康保险产品；(iii)意外保险产品；及(iv)汽车保险产品。众淼于2017年自海尔集团收购海尔保险代理，并成为其指定保险代理服务提供商，为海尔集团处理并管理于中国所有与保险相关事宜。

项目数据来源：香港交易所披露易

(兴证国际)