A股还是秉承一贯的作风：“外围跌，我要跌，我和外围有链接；外围涨，我不涨，外围对我没影响。”
公元2024年8月5日，A股指数2024年名列前茅。隔日6号由于周边市场反弹，A股排名恢复倒数……
关于日经225和美股，我的观点不变，国外市场的回调风格，通常第一轮大跌，要回调10%~15%击穿量化交易、杠杆资金的止损线，随后有一些短线反弹。但由于这一轮回调中，巴菲特这类资金也在大幅卖出，很可能中线角度。还会继续探底。而不是自此就V型反弹
、不过今天A股行情上有一些变化，值得我们关注。7月31号的时候，对当前市场的两条线，做了一个分析：
1、明线是大家熟悉的资金博弈，寻找融资盘割肉到极致的板块做轮动。
2、暗线则是未来基本面有改善预期的行业，这里主要是消费。因为前有“考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方”，后有《关于促进服务消费高质量发展的意见》。
、科技股、人工智能今天继续低迷，昨天跌幅低于$人工智能AIETF(515070)的个股，今天有的还进行了补跌，背后的原因主要是现在投资者“对于确定性的追求在上升”。
AI这两天很多科技公司都是几十亿、几百亿的往里面投入，买英伟达的显卡、抢高端人才、大模型训练……投入是当下的，但是收入现金流是未来的，半年没看到可以，一年半载了还没看到，部分资金就会着急撤退。
所以现在科技股板块只能当做热点题材抢裤子，而不适合当中长期主线。
、要想把经济推上去，消费是避不开的一环。
对了《意见》里面也强调了力挺激活文化娱乐消费……
“所以，这就是你今天来这里的原因？麻烦接着交代。”
“没有，我是想说我来按……按照这么……说电影板块今天也是沾了这个光……”
各位消费组的研究员，身先士卒、实地调研请注意板块，不要过分拓展。
、消费板块风险点当然也有，就是刺激消费不及预期嘛，不过上面已经这么大力在推了，如果最后效果还是不及预期，那估计别的板块就更难了，权当矮子里面拔将军吧。
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