对苯二酚也称为1,4-苯二酚、氢醌,外观为白色晶体状,可溶于水,易溶于乙醇、乙醚,微溶于苯,化学性质稳定,具有可燃性,有毒性,属于危险化学品。对苯二酚是苯二酚的异构体之一,可用作显影剂、稳定剂、抗氧化剂、溶剂以及化学试剂,用于感光材料、染料、橡胶、塑料、涂料、医药制造以及化学检验等领域。

 对苯二酚行业目前现状分析

目前国际上对苯二酚生产最常用的工艺为苯酚羟基化法,由于该生产工艺可以同时产出邻苯二酚和对苯二酚,具有较好的经济效益而受到广泛的应用。

从产业链来看,上游原材料主要为苯酚和双氧水以及催化剂,下游需求市场主要为橡胶助剂和阻聚剂行业,也有部分用于感光材料、医药中间体、农药中间体等。

 全球对苯二酚总体规模分析

根据QYR(恒州博智)的统计及预测,2023年,全球对苯二酚市场销售额达到了5.46亿美元,预计2030年将达到6.24亿美元,年复合增长率(CAGR)为2.75%(2024-2030)。

从产品市场应用情况来看,橡胶助剂和聚合物阻聚剂是对苯二酚的主要应用领域,2023年全球消费占比分别为31.40%和28.11%。对苯二酚也是生产聚醚醚酮的原料,随着轻质材料的发展趋势和对先进工程材料的需求,对聚醚醚酮 (PEEK) 的需求预计将增长。

对苯二酚行业技术壁垒较高,市场集中度高。目前全球主要厂商包括Syensqo、Eastman、Mitsui Chemicals、宇部兴产和江苏三吉利化工股份有限公司等,2023年前五大厂商份额占比超过78.69%,2020-2022年,由于需求快速增长,同时主要企业产能短期无法提升,对苯二酚价格呈快速增长趋势。近年来,随着印度Camlin Fine Chemicals和江西兄弟科技苯二酚新产线陆续投产,供需矛盾得到缓解,同时疫情后产品需求放缓,2022年第三季度开始对苯二酚价格开始下跌,目前市场处于调整中。

对苯二酚行业发展机遇及主要驱动因素

对苯二酚是食品、医药、农药、染料和橡胶等的重要原料和助剂。主要用于显影剂、蒽醌染料、偶氮染料、橡胶防老剂和单体阻聚剂、食品稳定剂和涂料抗氧化剂、石油抗凝剂、合成氨催化剂等方面,目前在植物生产促进剂、水处理、液晶聚合物等领域也有了新的发展。

此外,还可被加工为其他精细化工品,如对羟基苯甲醚、对苯二甲醚、特丁基对苯二酚、1,4-二氨基隐色体等。

聚合抑制剂和抗氧化剂,包括对苯二胺和取代的对苯二酚,是对苯二酚的主要应用。这两种应用都取决于几种单体(用于塑料)和聚合物(如不饱和聚酯树脂)的生产。随着轻质材料的发展趋势和对先进工程材料的需求,对聚醚醚酮 (PEEK) 的需求预计将增长。

对苯二酚行业发展面临的风险

由于对苯二酚吨位不大,制造过程又往往比较复杂,会产生大量的三废,加之生产厂点多而分散,对苯二酚生产的环保和安全问题已成为对苯二酚行业今后发展的关键。

货币的不利波动可能会影响企业整体盈利能力,因为进出口产品在对苯二酚销售占据较大比例。

来自印度供应商扩产的竞争加剧,对苯二酚在摄影领域的应用一直是其主流应用。随着向数码摄影的不断扩大,大部分地区对摄影处理的需求疲软。近两年扩产项目较多,市场供应有过剩风险。

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本报告研究全球与中国市场对苯二酚的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2019至2023年,预测数据为2024至2030年。

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