今天的行情算是中规中矩，没有继续暴跌，也没有惊喜，平淡到连段子手都写不出段子了。整体来看今天是一个修复行情，全A等权指数涨了1.9%，说明小票表现更好。6月30日之后，因为机构中报披露结束，很多机构有一些调仓的动作。再就是保险股领跌权重股，中国太保跌5.7%，中国人寿跌6%,可能和前两天保险利率下调有关，也可能是部分保险资金投资于海外固收，受海外市场波动影响。
两市成交量6500亿左右，不算高，风格还是在题材股，权重股休息。题材股内部今天也在切换，从前期无人驾驶和商业航天两个主线板块切换到之前没有大炒的一些小板块。尤其无人驾驶，在昨天逆市走强后，今天直接就崩掉了，大众交通跌停，可见昨天的拉升很可能是在为今天的砸盘做铺垫，趁着今天外围反弹，市场情绪好的时候，直接就出掉了。商业航天后面还有事件发生，就是8月21到23号的某一天，海南文昌发射场要进行长征12的首发。本来这两天太原也有商业航天发射，但至今没有消息传出，是否发射，是否成功都不知道，新闻联播也没报。商业航天不像无人驾驶退的那么干净，还有一些个股延续了强势。
新增热点首先是消费，前面也讲过好几天了，从7月31号会议，再到上周末郭长会，都在讲促进消费，市场也铺捉到了这个信息。消费里面目前最强的是教育，虽然教育之前被严打，但其实22年非学科教育就放开了，各地教育局网站上都有非学科类教育的招投标信息。其次常规消费，比如商场、白酒等比较散乱。还有医药，算是广义上的消费按照之前的规律看，这种热点一般是三到五天的小行情，然后在去找新的热点。如果没有新热点，可能再回到商业航天，无人驾驶估计要休息比较长的时间。
后面的交易比较考验对节奏的把握，要么在新闻出来时及时跟进，然后预判上涨的高度和响应度；要么切换，一旦冒头就打首次异动；要么就等商业航天回落下来再去低吸。但商业航天的低吸不是做之前的妖股，而是找有实质性预期的。
日本方面的事件第一阶段应该结束，但整个事件不会这么简单完结，积雪已经松动，什么时候大规模爆发还不知道。就当前的情况看，对于A股的影响不大。
现阶段热点估计还是围绕消费扩散，游戏异动了两三天，看看游戏明年会不会有个高潮。另外就是军工，以洪都航空为代表今天先动了，后续看看能不能向其他分支扩散。毕竟军工前两天有点蠢蠢欲动的迹象，而且还有一个宏大叙事是2027年建军100周年和实现军事现代化，25、26两年可能会迎来军品采购高峰。今年第三季度可能会把去年因为特殊事件影响拖欠的订单补上，所以军工可能已经在启动的路上了。
所以尽管今天指数是创了新低后拉起来，感觉好像市场中心下移，但并不可怕，因为活跃度还不错，持续性也没有减弱，买医药、消费、甚至军工都有赚钱效应。至于权重下跌，要看到权重已经是涨了半年了，630之后我也说过要调整，所以这并不意外，当然权重不会是A杀的走势，明年春节前后可能又慢慢回来。
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