$岭南转债(SZ128044)$ 本文是给依旧信国某资会按时全额兑付的,理顺逻辑分析,当然昨晚公告显示可能会展期拖延的可能了,属于远不如预期的重大利空
500和以内的直接划走(因为安全),1000以上的,也请划走(自己博弈更大,买者自负)
如果你持仓在500~1000上下的,相信国某资会全额兑付的,且信得过我一直客观评论的看和参考如下:
经过前期努力，截至目前，公司现有货币资金仍不足覆盖“岭南转债”兑付金额，存在较大资金缺口，公司在可预见的未来两周内，也没有大额的资金流入。本次可转债到期，公司自身无足够的资金进行兑付，“岭南转债”大概率会发生兑付风险。公司已通过增加资产为“岭南转债”提供担保，但增信资产变现存在重大不确定性。
这句解读:
1公司自身不行,华盈没有提!
2 未来两周公司是不会有大额资金入账,因为如果华盈要救,也可以直接达兑付账户,可以不再打入公司账户再转一圈
3 大概率发生兑付风险的前提,依旧是公司自身,强调自身,而不是华盈
4 增加的担保增信资产,由于签名,有效性,走流程,未来变现%的确一直都是不确定性的,这个是澄清陈述
三、风险提示
1、公司已将可转债募投项下公司股权、应收账款及公司持有的岭南水务的股权以质押的方式为“岭南转债”提供担保，并与债券受托管理人广发证券股份有限公司签署相关质押合同并办理了相应的登记手续。“岭南转债”本次涉及的募投项目公司股权和/或应收账款等担保财产尚需完成业主方请示或审议程序，担保财产质押可能需要完成其他潜在的内部审议程序，是否可顺利完成相关审议批准程序存在不确定性，可能存在担保行为被认定无效的风险；担保财产若存在在先担保权利的，可能存在其他担保权人主张权利的风险。此外，受本次担保财产自身性质影响，应收账款资产需要完成审定结算且回款周期较长，股权资产无公开市场参考价值，质押担保履行依赖业主方配合等，担保资产可变现价值存在不确定性。
解读:这个以前解读过.增加的担保增信资产,由于签名,有效性,走流程,未来变现%的确一直都是不确定性的,这个是澄清陈述,如不能足额按期,依旧由第三方会执行变现的走流程,公司需要配合补充需要的资料签名等
2、公司债务逾期事项可能会影响其他债权人对公司的信心，从而进一步减弱公司融资能力，加剧公司资金紧张局面
解读:这是一句大家都知道的陈述,废话等于,所以大股东必需得救!
3、目前公司正在全力筹措偿债资金，如公司无法妥善解决，公司会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息，将会影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。
解读:这句是核心,其实就是最大的变量华盈,因为国某资可以入场买入股债,也能随时借款足额垫付届时变现资产现金给华盈,但目前资金没有到位,当然只能说全力筹措中,这条是以外前刚兑和蓝盾都没有的,你也可以当成华盈类似于看好岭南的重ZHENG方来理解
4、公司债务逾期事项可能导致公司退市。
这个一直反复点评的,正股不退,转债不违约,互为影响,正因为这个,华盈不敢怠慢,记得他投了10多亿,也看好,这个要急也急他先
看空的,不看好的,仓位过重的,直接拉HEI我即可,一我不需要粉丝以前现在今后也是,二我不寻求大多人的认同,三我是3开头隔夜的,真的看多的一直,至今也是谨慎看多,本文不是给空方和看空的和堵住大的看的,特此招呼
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