医药之年
发布于2024-08-07 08:33来自雪球 · 湖南
纳睿雷达:24Q3中标订单金额同比+339.48%, 开启新一轮招标旺季
【天风新兴产业】
7月31日,公司 中标大连5台【公司产品,华云代理】;
8月6日,公司中 标厦门2台;
24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比 +352.94%;
24Q2中标订单金额合计61,035万元,同比 +1184.36%;
24Q3中标订单金额合计6,278万元,同比 +339.48%(截至8月6日);
24年已中标相控阵雷达98 台(80台气象,18台水利),中标金额合计约7.1亿元,同 比+909%;已锁定净利润约3.6亿元,锁定订单已远超我们 全年80台交付指引;24年中标均价728万元,较23年ASP提 升9.66%;
投资建议:公司是稀缺的超级成长股,年内主 业订单同比10余倍增长,水利/低空/民航/军工业务即将迎 来收获期,年内涨幅仅10 个点,现价极具配置性价比,强 烈建议做纳睿雷达的耐心资本。预计公司24/25/26年净利 润为2.77/5.50/7.44亿元,现价对应24/25/26年为 35/17/12x,23-26年归母净利CAGR高达120%,严重低估, 强烈推荐!
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