8月7日早盘，港股三大指数集体高开。盘面上，科网股普遍高开，教育股继续大涨，造车新势力普遍下跌，内房股纷纷上涨。
港股科技盈利预期持续上修，市场情绪回暖
国泰君安近期在研报中指出，港股前期分子分母端不确定性充分定价，包括对海外风险因素与国内市场情绪与资金面的负反馈消化完毕后，当前港股市场已进入配置区间，港股资产系统性低估后隐含较高的回报率预期。此外，近期卖空比例和贪恐指数显示市场情绪已现小幅升温。从行业间比价来看：部分高分红板块依然具备显著的股息率优势；而恒生科技盈利预期持续提速，预测估值已处于上两轮行情启动前低位区间，后续有望具备较高向上弹性。
关于恒生科技成分股中报披露时间段
1/1-12/31财年的，中报披露截止日是8/31；盈利上升或者下滑50%以上的，要提前发盈喜or盈警。其他财年时间段的，比如阿里巴巴6/30业绩期披露的是FY2024Q1财报。大部分公司披露中报的时间段是8/1-8/31，集中在8月后半旬，中报披露日的前30天是静默期。
恒生科技2024Q2整体业绩如何？
方正证券认为，从利润端看，降本增效已深入平台公司骨髓，预计利润端Q2继续超预期。此外，建议关注自下而上有无基于产品或细分赛道超预期的阿尔法机会，比如新势力公司有无爆品车型或游戏公司有无重磅产品。
Q2财报哪些要素对股价敏感？
跟踪最终中报数据beat还是miss，当期数据对股价有影响，但大部分数据当期财报数据都是beat，核心任务看结构上有无特别超预期或低于预期的核心数据，比如美团的UE数据、腾讯游戏数据等。
Q3 guidance数据更重要。上市公司CB时，Q3财报季已过三分之二，CB能获得上市公司视角的Q3预期数据，对整体model的调整影响较大，也更容易影响股价。
（以上信息来源：《方正证券-互联网传媒行业专题报告：恒生科技24Q2业绩前瞻及观点更新-240708》、《国泰君安-港股市场流动性与估值跟踪：科技盈利预期持续上修，市场情绪回暖-240802》）
$恒生科技指数ETF(SH513180)$
$阿里巴巴-SW(HK|09988)$
$腾讯控股(HK|00700)$
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