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【天风通信】LumenTechnologies大涨：AI拉动下光纤光缆增量机遇 事件：美东8月6日，LUMN日内涨幅超90%+，盘后继续上涨34.4%。 公司主要业务：在北美，欧洲，拉丁美洲和亚太地区的陆地和海底光纤长途网络在全球范围内拥有约450,000英里的路由光缆，可连接至其运营的城域光纤网络。该公司在60多个国家地区提供服务。 受益AI需求，业务新机遇：近期受益于人工智能需求，公司已获得50亿美新业务，且未来有望获得另外70亿美元的人工智能销售机会。同时8月2日，公司和康宁达成协议，就下一代光缆的大量供应达成协议。该光纤密集型光缆将使Lumen在美国的城际光纤里程增加一倍以上，为主要的云数据中心提供巨大的容量，以保持领先于人工智能工作负载和由大量数据驱动的高带宽应用。生成式人工智能的快速发展需要数据中心内至少10倍以上的光纤连接，以及在这些数据中心之间传输信息的强大光纤网络。根据这项协议，Lumen在未来两年内每年保留康宁全球光纤产能的10%。 我们一直认为，AI将撑大光纤光缆的需求：从二季度以来，我们看到光纤光缆国内和出口数据都持续向上改善。同时，受益于人工智能，此前北美光纤龙头康宁调高24Q2业绩指引至36亿美元。光纤光缆作为数据传输的管道，将受益于AI带来的流量增长撑大光纤光缆需求。数据中心互联DCI的需求预计会持续。 建议重点关注光纤光缆及配套厂家亨通光电、中天科技、长飞光纤、永鼎股份、德科立、太辰光等 天风通信团队