美股Lumen暴涨93%，带飞A股光通信！

一笔来自大洋彼岸的50亿美元订单使Lumen Technologies（简称Lumen）股价急升，并带动了A股光通信板块的整体上涨。8月7日，通鼎互联和汇源通信涨停，通光线缆、长飞光纤、永鼎股份等多家公司也涨停，金信诺涨幅超过12%。

美国时间周二，由于AI驱动的高需求，Lumen股票暴涨93%，公司宣布获得50亿美元订单，并可能再获70亿美元订单。

Lumen表示，随着AI需求的增加，各行业大公司都在积极寻求更多光纤资源。康宁和微软是可能的大订单客户。8月2日，Lumen与康宁签约供应大量下一代光缆，预计将使美国光纤里程翻倍，主要服务于AI工作负载的云数据中心。此外，Lumen将在未来两年内保留康宁全球纤维产能的10%。与此同时，微软与Lumen建立新合作，预计这将在一年内为Lumen带来超2000万美元的现金流。Lumen（原CenturyLink）为全球提供多样化通信服务，尽管之前亏损严重，但最新数据显示公司正在减少亏损。

AI的兴起为公司带来了新机遇，全球对高性能数据中心的需求激增，这些中心依赖高速网络支持大数据处理。与此同时，北美四大云服务商的资本开支显著增加，反映出对AI的投入看好。例如，谷歌、微软、亚马逊和Meta的资本开支均呈现增长，反映出对未来AI和算力投资的积极预期。国盛证券分析指出，AI的发展势头正在加速，大厂资本倾斜于算力侧明显。目前AI还处于技术突破期，未有全球性的爆款应用出现。在此背景下，AI推动的超算需求和电信行业的“光进铜退”趋势，使得特种光纤等子类产品需求逐渐增长，形成新的投资机会。

$上证指数(SH000001)$$通鼎互联(SZ002491)$$电子ETF(SH515260)$