益生股份(002458)基本面分析：4家机构给予“好评”——销量减少，苗价下跌，Q2归母净利润同比-71%

【U财经】8月7日数据显示：4家机构给予益生股份(002458)“好评”。

给予“好评”的机构：4家

国信证券  较好

公司作为国内白羽肉鸡种苗龙头，业绩后续有望直接受益白羽肉鸡板块景气修复，我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为4.03/9.03/8.09亿元，对应2024-2026年每股收益为0.36/0.82/0.73元，对应当前股价PE为25/11/12X，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

中国银河  较好

公司为国内白鸡行业龙头企业，以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，在巩固完善肉鸡产业种源体系的基础上，大力发展种猪产业。受益于白羽鸡行业产能收缩带来的景气度提升，公司业绩增长可期。我们预计2024-2025年EPS分别为0.86元、0.93元，对应PE为12倍、11倍，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

民生证券  较好

我们预计公司2024~2026年归母净利润分别为8.84、10.11、8.54亿元，EPS分别为0.80、0.91、0.77元，对应PE分别为13、11、13倍。公司作为我国种禽养殖龙头企业，祖代肉种鸡饲养规模连续十多年位居全国第一，商品代鸡苗销量国内领先，或将率先受益于引种短缺带来的行业景气上行。公司募资扩建种猪业务，未来“种鸡+种猪”双轮驱动可期，维持“推荐“评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--益生股份(002458)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

$益生股份(SZ002458)$$唐人神(SZ002567)$$牧原股份(SZ002714)$