二季度市场整体先扬后抑，4月上行然后自5月开始持续回调。其中，根据wind统计，医药生物申万行业指数二季度跌幅达到10%，上半年累计跌幅达到21%，已非常接近2月5日指数位置。政策面上，二季度我们看到各地陆续出台创新药支持政策，国务院发布大规模设备更新行动方案并陆续在各地开始逐步落地，这些积极政策都有望对市场有所提振，同时医药反腐的持续推进和各地药品比价小程序的上线又令部分投资者情绪谨慎起来。基本面上，医药上半年业绩存在高基数压力，下半年医药表现有望在低基数下好转。二季度我们主要聚焦布局于高成长的创新药械和稳健增长的中药OTC等领域机会。长期来看，医药之中的优质创新成长资产和稳健ROE资产有望穿越周期。（注：观点具有时效性，仅供参考，不作为投资建议，市场有风险，选择需谨慎）

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