欢迎来到“量学之星”，每周一到周五下午回顾当天的主题复盘。
一、行情回顾
沪指今日震荡反弹，午后冲高回落，深成指、创业板指走势稍弱。商业航天概念股再度爆发，乾照光电、欣天科技、航天科技、航天长峰、利君股份等十余股涨停。光纤概念股集体大涨，通鼎互联、汇源通信、长飞光纤、华脉科技、永鼎股份等封板。智能电网概念活跃，通光线缆、凯瑞德、长城电工、积成电子、三晖电气等多股涨停。下跌方面，医药医疗股下挫，CRO方向领跌，河化股份、百花医药、鲁抗医药跌停，睿智医药跌超10%。个股跌多涨少，沪深京三市超2800股飘绿，今日成交5920亿元。
二、当日热点
1. 卫星互联网
卫星互联网板块今日大涨，航天科技5天3板，航天长峰、利君股份等涨停。
消息上，据央视新闻报道，北京时间8月6日下午，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原发射中心举行，“1箭18星”顺利升空入轨。
民生证券认为，2024年卫星互联网产业侧进展确定性强，板块历经深度调整后当前位置布局机会明确，国内进展重点关注终端卫星功能应用演绎（手机直连等）+卫星招标+组网星发射+商业火箭升级迭代，海外重点关注后续SpaceX星舰飞行+端侧直连服务推进节奏，同时关注中央&地方政策强催化、行业标准协议制定等相关进展。
恒泰证券表示，“千帆星座”预计今年完成至少108颗卫星发射，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。关注火箭卫星产业链，包括火箭制造及发射、卫星制造、星载设备、地面配套设备制造、卫星运营及服务等细分领域上市公司。
2. 光纤概念
光纤概念今日异动大涨，汇源通信、通鼎互联等一字涨停，长飞光纤、长江通信等涨停。
催化上，隔夜美股Lumen Technologies股价飙升，涨超90%。此前一天，这家电信提供商宣布，由于对人工智能（AI）连接产品的需求飙升，它已经获得了50亿美元的新业务。Lumen解释说，所有行业的大公司都在“寻求快速获得光纤容量，因为由于人工智能需求的蓬勃发展，这种资源变得越来越有价值，并且可能受到限制。”
此前不久，Lumen已与康宁达成协议，成为其下一代光纤密集光缆的首选合作伙伴，这将有助于适应人工智能所需的更多数据处理。
方正证券指出，目前数据中心行业迈入了新阶段，传统数据中心的概念得到扩大，服务内容拓展至数据储存、计算能力虚拟化以及设备维护综合化等。数据中心行业的高速发展很大程度上增加了光纤连接器、电子连接器的使用量，为连接器市场的拓展提供了机会。随着全球数据量的高速增长，对于数据传输效率将出现更大需求，使数据中心内部光纤使用比例逐渐提升，光纤市场规模持续增长。
此外，海通证券表示随着AI等应用发展带来的网络传输需求的不断增长，当代光纤的传输容量逐步接近香农极限。空芯光纤中光速为实芯普通单模光纤中光速的约1.5倍，接近真空光速，降低1/3的通信时延此外，空芯光纤非线性系数相比实芯普通单模光纤可降低3~4个数量级，直接熨平光纤通信系统与经典香农极限间的非线性鸿沟，极大提升光纤容量等。
3. 智能电网
智能电网板块今日异动走强，凯瑞德3板，长城电工2板，积成电子等涨停。
消息上，据界面新闻8月6日报道，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。在2024—2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。
光大证券分析认为，重点方向主要包括：1）电力系统稳定保障行动：包括1）优化加强电网主网架、持续提升电能质量等。2）需求侧协同能力提升行动：充分激发需求侧响应活力，实现典型地区需求侧响应能力达到最大用电负荷的5%或以上，还要利用源荷储资源建设一批虚拟电厂，建立健全标准体系，完善虚拟电厂的市场准入。3）配电网高质量发展行动：要组织编制建设改造实施方案、健全配电网全过程管理、制定修订一批配电网标准。4）大规模高比例新能源外送攻坚行动：2024年我国将开工“两交三直”特高压项目，其中有两条直流特高压项目应用柔直技术。在我国新能源快速发展的背景下，未来特高压建设高景气有望延续，并且柔直渗透率有望持续提升。
除上述热点外，大消费、教育等依然活跃，大基建也有表现；跌幅方面，医药、无人驾驶等跌幅居前。值得注意的是，量能已不足6000亿。
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