目前已入选立讯、群创、康宁等有影响力的大客户的合格供应商， 2024年将批量下单


美股Lumen（LUMN US）收涨90+%，主要系市场看好公司受益于生成式AI带动的数据中心互联（DCI）对于光纤连接产品的需求。公司此前宣布与微软达成合作，为后者建设网络基础设施。

我们看好光纤连接在数据中心内部，以及跨数据中心互联领域的发展机遇。全球光纤龙头厂商康宁公司（GLW US）在上周Q2业绩会中表示，已与Lumen公司达成合作协议，未来两年均将为Lumen预留其全球光纤产能的10%，以供应Lumen在AI领域的需求。此外，受益于GPU集群对于光纤互连需求的释放，Q2康宁公司光通信板块收入同比增长4%，时隔6个季度重回正增长，其中企业（数通）业务收入同比高增42%，并指引未来几年CAGR达25％。

光纤连接器观点重申：MPO作为高速光模块互联的必备无源器件之一，具备一定的光模块后周期属性。我们认为随着全球800G、1.6T光模块需求的不断释放，MPO需求有望快速增长，我国头部MPO厂商已切入康宁供应链，有望分享红利；另一方面，随着上游MT插芯等核心物料紧张的缓解，以及自研MT插芯的导入，相关厂商业绩有望呈现逐季度释放的趋势。

产业链相关公司：【MPO】太辰光；【MT插芯】致尚科技。

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