目前已入选立讯、群创、康宁等有影响力的大客户的合格供应商, 2024年将批量下单
美股Lumen(LUMN US)收涨90+%,主要系市场看好公司受益于生成式AI带动的数据中心互联(DCI)对于光纤连接产品的需求。公司此前宣布与微软达成合作,为后者建设网络基础设施。
我们看好光纤连接在数据中心内部,以及跨数据中心互联领域的发展机遇。全球光纤龙头厂商康宁公司(GLW US)在上周Q2业绩会中表示,已与Lumen公司达成合作协议,未来两年均将为Lumen预留其全球光纤产能的10%,以供应Lumen在AI领域的需求。此外,受益于GPU集群对于光纤互连需求的释放,Q2康宁公司光通信板块收入同比增长4%,时隔6个季度重回正增长,其中企业(数通)业务收入同比高增42%,并指引未来几年CAGR达25%。
光纤连接器观点重申:MPO作为高速光模块互联的必备无源器件之一,具备一定的光模块后周期属性。我们认为随着全球800G、1.6T光模块需求的不断释放,MPO需求有望快速增长,我国头部MPO厂商已切入康宁供应链,有望分享红利;另一方面,随着上游MT插芯等核心物料紧张的缓解,以及自研MT插芯的导入,相关厂商业绩有望呈现逐季度释放的趋势。
产业链相关公司:【MPO】太辰光;【MT插芯】致尚科技。
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