外围市场有所企稳,港股今早集体高开,随后维持震荡走势,三大指数盘中均一度涨超2%。截止收盘,恒生指数涨1.38%或230.52点,报16877.86点,全日成交额956.62亿港元;恒生国企指数涨1.38%,报5933.17点;恒生科技指数涨1.19%,报3382.42点。
银河证券认为,短期来看,在投资者交易衰退预期,外围市场预计震荡的影响下,叠加地缘因素不确定性较大,港股市场情绪或有波动,关注具备防御属性的红利板块机会。后续美国经济仍需更多数据印证,软着陆依然有较大可能。中长期来看,港股基本面更多依赖于国内经济,关注国内政策面的积极信号。
蓝筹股表现
中国宏桥(01378)领涨蓝筹。截至收盘,涨4.96%,报9.53港元,成交额2.42亿港元,贡献恒指2.06点。中信证券指出,铝产业链各环节资源属性明显强化,利润水平和稳定性抬升。受益于此,铝行业企业资本开支、盈利、营运、债务水平优异,自由现金流雄厚,未来股息率有望超过5%。同时,我国铝行业企业规模、成本和盈利能力全球领先,预计估值水平对标海外具备90-128%的提升空间。
其他蓝筹股方面,携程集团-S(09961)涨4.87%,报331.4港元,贡献恒指4.22点;蒙牛乳业(02319)涨4.17%,报13.5港元,贡献恒指2.7点;金沙中国(01928)跌2.52%,报13.94港元,拖累恒指1.63点;银河娱乐(00027)跌2.22%,报30.8港元,拖累恒指2.48点。
热门板块方面
盘面上,大型科技股普遍上扬,腾讯、京东涨超2%,阿里巴巴涨超1%。政策催化叠加业绩兑现,教育股今日再度走高;机构指iPhone 16销售前景可期,苹果概念股集体反弹;中东紧张局势仍存,石油股普遍回暖;电力股、旅游及观光概念、煤炭股等表现亮眼。另一边,昨日大涨的医药股悉数回调,股、航空股等走势低迷。
1. 教育股延续涨势。截至收盘,卓越教育集团(03978)涨7.81%,报2.9港元;天立国际控股(01773)涨6.36%,报4.18港元;新东方-S(09901)涨6.29%,报55.8港元;中教控股(00839)涨4.92%,报4.48港元。
中信证券研报表示,自新《职业教育法》颁布以来,职业教育鼓励政策不断推进行业发展。学历职业教育经历了一系列改革,发展前景明朗。伴随职业教育行业的积极变化,部分头部优秀公司有望展现出较强的成长潜力。另外,该行还指出,暑期来看,行业内多数上市公司均有望持续保持增长,行业景气度依旧。未来伴随政策端催化和各公司业绩的逐步兑现,板块信心有望回暖,各公司估值均处于低位,建议把握回调积极布局。
2. 苹果概念集体反弹。截至收盘,瑞声科技(02018)涨5.28%,报25.9港元;高伟电子(01415)涨5.06%,报20.55港元;舜宇光学(02382)涨3.97%,报41.9港元;比亚迪电子(00285)涨2.35%,报28.3港元。
苹果此前发布2024第三财季财报(即2024自然年二季度),公司实现营业收入857.7亿美元,同比增长4.9%;净利润214.5亿美元,同比增长7.9%。当季业绩超市场预期。另外,公司于6月WWDC 2024上发布了Apple Intelligence,将AI大语言模型集成到了iPhone、iPad、Mac等设备中。西南证券认为,Apple Intelligence将为苹果带来新一轮创新和成长周期,或带动苹果硬件产品的换机需求。iPhone 16系列作为苹果第一代AI手机备受市场关注,将销售前景可期。
3. 电力股表现亮眼。截至收盘,龙源电力(00916)涨4.93%,报7.02港元;中广核电力(01816)涨4.73%,报3.32港元;华润电力(00836)涨4.08%,报21.7港元;大唐发电(00991)涨2.67%,报1.54港元。
国家发展改革委、国家能源局、国家数据局日前联合发布《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,提出9项专项行动,全面加快推进新型电力系统建设。另外,中国电力企业联合会发布的数据显示,上半年,我国电力消费平稳较快增长,电力供需总体平衡,全国全社会用电量4.66万亿千瓦时,同比增长8.1%。海通证券此前指出,火电板块三季度可期待多重利好,电价、电量、煤价整体好转,值得看多,同样水电核电风光等板块也都有投资机会。
4. 石油股普遍回暖。截至收盘,中海油服(02883)涨3.1%,报6.66港元;中石化(00386)涨2.9%,报4.96港元;中石油(00857)涨2.66%,报6.57港元;中海油(00883)涨2.01%,报19.24港元。
海外股市反弹,宏观情绪修复带动油价上涨。隔夜WTI 9月原油期货收涨0.26美元,涨幅接近0.36%,报73.20美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.17美元,涨幅超过0.22%,报76.48美元/桶。同时,市场担忧伊朗可能因哈马斯领导人遇袭事件对以色列发动反击,地缘风险仍在。据参考消息报道,消息人士称,伊朗计划在8月12日至13日,即神圣的“圣殿被毁日”对以色列发动袭击。报道称,据已有消息,伊朗将与在黎巴嫩活动、受伊朗支持的什叶派运动真主党协调发动袭击。
另外,多家公司绩后走高。截至收盘,福耀玻璃(03606)涨7.8%,报42.15港元;再鼎医药(09688)涨6.12%,报15.6港元;创科实业(00669)涨3.5%,报94.75港元;中国铁塔(00788)涨3.23%,报0.96港元。
今年上半年,福耀玻璃实现归属于上市公司股东的净利润34.99亿元,同比增长23.35%;创科实业实现股东应占溢利5.5亿美元,同比增长15.7%;再鼎医药实现产品收入净额约1.87亿美元,同比增长42.23%,亏损净额则同比收窄21.34%;中国铁塔实现归属于公司股东的利润为人民币53.30亿元,同比增长10.1%。
热门异动股
1. 南京熊猫电子股份(00553)AH股大涨,截至收盘,涨13.84%,报2.55港元。
卫星发射催化不断,商业航天迎来黄金机遇。据悉,南京熊猫深耕卫星移动通信等技术。去年8月,公司中标新一代卫星终端项目,包括软硬件,可支持终端与终端之间的卫星通信,中标金额900余万元。公司新一代卫星通信终端相关技术可应用于手机、车载、船载、机载等。
2. 长飞光纤光缆(06869)全天强势,截至收盘,涨11.4%,报8.6港元。
美股光纤股Lumen Technologies昨晚上涨93%,该公司宣布,由于人工智能推动了对连接的主要需求,该公司已经获得了50亿美元的新业务。8月2日,该公司和康宁达成协议,供应大量下一代光缆,将使美国城际光纤里程增加一倍以上,为主要云数据中心提供巨大容量,需求主要来源于AI工作负载。
3. 纷美包装(00468)今日复牌,截至收盘,涨6.28%,报2.54港元。
纷美包装公布,主席兼行政总裁毕桦与共同创始人及前任非执行董事洪钢(管理层),就敌意要约人山东新巨丰作出的要约而发出不具约束力意向书,彼等正考虑提出可能自愿有条件要约。管理层认为,敌意要约完全低估了公司及其前景,并敦促股东拒绝此项机会性收购。目前,管理层合共持有公司股本14.72%。
4. 新东方-S(09901)延续涨势,截至收盘,涨6.29%,报55.8港元。
新东方公布,董事会已批准对股票回购计划进行调整,根据该调整,公司根据股票回购计划授权回购的股票总价值从4亿美元增加到7亿美元。扩大后的股票回购计划有效期至2025年5月31日。另外,公司宣布,董事会会议将于本月19日举行,藉以审议建议宣派特别股息。
5. 龙辉国际控股(01007)放量暴跌,截至收盘,跌90.2%,报0.345港元。
龙辉国际控股此前配售最多6322万股配售股份,所得款项净额估计约为2880万港元。公司拟将配售事项所得款项净额中2590万港元用于偿还集团的债务及利息开支,及290万港元用作集团的一般营运资金。
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