8月7日，通讯设备板块迎来了集体爆发，市场热情高涨。
A股方面，截至发稿前，欣天科技（300615.SZ）、永鼎股份(600105.SH)、华脉科技（603042.SH）、鼎信通讯（603421.SH）、精伦电子（600355.SH）、汇源通信（000586.SZ）、长江通信（600345.SH）、长飞光纤（601869.SH）等在内的十余家上市公司均强势封于涨停板。
港股方面，截至发稿前，长飞光纤（06869.HK）大涨13.08%，电讯首科（03997.HK）涨4.94%、京信通信（02342.HK）等通讯设备股跟涨。
消息面，美股光纤股Lumen Technologies周二发布的第二季度财报显示，在人工智能连接需求推动下，公司获50亿美元新业务，且未来有望获得另外70亿美元的人工智能销售机会。此外Lumen已和微软、康宁都建立新的合作伙伴关系。
市场分析表示，Lumen Technologies订单量大幅攀升，无疑向市场释放出行业需求井喷的积极信号。这预示着光纤通信行业正步入一个充满机遇与活力的全新发展阶段。
在这一振奋人心消息的刺激下，Lumen Technologies股价隔夜暴涨93.05%，从而也引爆了今日整个通讯设备板块，光纤方向领涨。
另外，在政策层面，8月6日，工业和信息化部印发了《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》。《意见》结合企业、市场关注点，从准入、竞争、监管、服务四方面优化信息通信行业营商环境。
事实上，今年以来，工业和信息化部已多次表达对新兴领域技术创新的支持，包括推进5G、千兆光网等新型基础设施的规模部署，以及加快布局智能算力设施，为新兴领域的技术创新提供坚实的网络基础。
这一系列的举措，不仅体现了工业和信息化部对新技术发展的高度重视，更为我国在新兴领域的技术创新发展注入了强劲动力。同时，也给在光纤通讯等前沿科技领域深耕的企业，开辟了更加广阔的发展空间。
随着数字经济、物联网、人工智能等行业应用场景的不断发展，对光纤光缆的需求将不断增加，为行业带来了广阔的市场空间和新的发展机遇。
中泰通信表示，AI数据中心的快速发展带动数据中心之间（DCI）互联互通需求，鉴于AI数据中心处理的数据大容量性及其他特性，如下一代光纤密集光缆等将充分受益；国内三大运营商传统通信网络建设较为成熟。但DCI，尤其是DCI直达仍需加大建设；对国内DCI互联具备正向指引作用，或将指引运营商未来光纤光缆采购方向及采购量。
东莞证券亦指出，作为实现数字中国愿景重要的柱梁，基站、光缆线路、数据中心等通信设施建设有望持续推进，带来新的器件、设备与服务运营需求，建议关注数字经济发展背景下的相关硬件制造与提供支持服务的企业机遇。
作者：瓶子
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