近日，一众非上市保险公司发布2024 年二季度偿付能力报告，该类险企保费发展情况尽收眼底。
据观潮财经统计，上半年保费收入超千亿的险企有两家——泰康人寿与中邮人寿，而随着中邮人寿市场份额从2023年的10.73%增至 14.27%，两公司市场份额差距大幅缩小，仅相差5个百分点。以此增速持续，不久的将来，中邮人寿将问鼎非上市险企排行榜。
整体来看，2024年上半年国内非上市寿险企业整体保费收入增长显著。根据各家披露的最新数据，59家非上市寿险企业（不包括未披露数据的大家养老）共实现保费收入7384.07亿元，同比平均增长27.77%，在去年同期高增速的基础上继续猛增。
从增速来看，七成险企 2024 上半年均实现保费收入正增长。其中，国民养老保费收入增长840.3%，成为行业中增速最快的企业。
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保费规模已达去年全年72%，七成险企正增长
2024年59家非上市寿险企业上年度共实现保费收入7384.07亿元，剔除大家养老未披露2023中期保费数据，其余58家平均同比增长 27.77%。
对比 2023 年这 59 家险企年度共实现保费收入10242.35 亿元，除了大家养老未获取数据以及恒安标准养老极端增长率情况外，2023 年 57 家非上市寿险公司保费平均增速为 24.75%。
从保险收入绝对额来看，2024年上半年非上市保险公司中，保险业务收入排名前五的公司包括泰康人寿、中邮人寿、信泰人寿、工银安盛和建信人寿。泰康人寿继续领跑，收入达1390.92亿元，同比增长18.42%。
紧随其后的是中邮人寿，保险业务收入为1053.54亿元，同比增加了20.31%。信泰人寿的收入为359.58亿元，同比增长5.87%，位居第三。工银安盛和建信人寿分别以307.54亿元和275.08亿元的收入排名第四和第五，其中工银安盛的收入同比增长了17.2%，而建信人寿则出现了4.29%的下降。在这五家公司中，中邮人寿的增长最为显著。
2024上半年，约七成非上市寿险企业录得正增长：58家企业中41家保险业务收入相比2023年取得正增长，正增长险企占比为70.69%。
增长率排名前五的险企分别为国民养老、复星保德信、国宝人寿、汇丰人寿以及中宏人寿，增长率分别为840.3%、131.98%、131.63%、103.74% 及 54.82%。除了中宏人寿 2024年中期取得保费收入 186.95 亿元外，其余四家寿险企业的保险业务收入规模都在 70 亿元以下。
在保险业务收入出现下滑的非上市寿险公司中，小康人寿下滑降幅最大，同比减少了80.3%，实现保费收入3.31 亿元。
另外，华汇人寿的保费也大幅下滑，降幅达到-50.21%，其保费规模仅 119 万元，在59家寿险企业中也排名垫底。弘康人寿、信美人寿和国联人寿的保费降幅分别为-32.41%、-27.57%和-26.56%。
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泰康规模领先，银行系表现亮眼
在这 59 家非上市寿险企业中，泰康人寿的总保费规模最大，2024 上半年实现保费收入 1390.92 亿元，规模占59家险企总保费的近19%。紧随其后的是中邮人寿、信泰人寿、工银安盛和建信人寿，规模占比分别为 14%、5%、4%、4%。
从市占率较 2023 年全年变化情况来看，规模占比前十家中，银行系的寿险企业表现亮眼。其中，中邮人寿的变化幅度最大，占比从2023年的10.73%提升至2024年上半年的 14.27%，提升了3.54个百分点。
除了中邮人寿之外，工银安盛、农银人寿等公司也取得了良好的规模占比增长，这两家公司的规模占比变动情况分别提高 0.21%及0.61%，保险业务收入达到 307.54亿元、262.57亿元。
规模排名前五的非上市寿险企业也只有银行系的中邮人寿和工银安盛实现了市占率的正增长。保费规模占比降幅最大的五家公司为泰康人寿、中信保诚、泰康养老、弘康人寿以及信美人寿。
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小型险企高增速，200亿以上规模机构份额扩大
从规模来看，2024年上半年，保费增速依旧呈现出公司规模越小，增速越快的趋势。2024 上半年，保费收入50亿内的企业保费收入实现平均增长38.53%，较2023 年全年增9.57个百分点，增速进一步扩大。而头部的千亿级寿险企业平均增速为 19.37%，较 2023 年下滑 0.18 个百分点。
其中，百亿规模公司的增速偏低且增速变动幅度最大，主要是受中信保诚、泰康养老、合众人寿、光大永明以及英大人寿五家公司保费负增长影响。
通过对这59家非上市寿险企业 2024年上半年的保费收入分析，我们发现新成立的国民养老近两年发展势头强劲。国民养老 2023 年实现保费收入11.19 亿元，同比增长283.22%；2024 年上半年实现保费收入25.2 亿元，较去年同期增长840.3%。
国民养老于2022年3月在北京成立，注册资本为111.5亿元，是首批试点“个人养老金”和“商业养老金”的专业养老保险机构。作为一家专注于养老保险的公司，国民养老连续两年实现盈利。
除了国民养老之外，复星保德信、国宝人寿以及汇丰人寿今年上半年的保费收入均获得翻倍增长。复星保德信、国宝人寿、汇丰人寿以及中宏人寿，今年上半年分别获得保费收入53.24 亿元、29.51 亿元、68.09 亿元以及 186.95 亿元，同比增长率分别为131.98%、131.63%、103.74%以及 54.82%。
2023 年保费收入增速排名前五的依次为国民养老、汇丰人寿、复星保德信、中韩人寿以及国宝人寿，该年保费收入规模分别为 11.19 亿元、73.11 亿元、43.46 亿元、23.8 亿元及24.04 亿元，收入增速分别为 283.22%、96.27%、77.46%、71.47% 及 69.3%。
与2023年相比，2024 上半年国民养老、汇丰人寿、复星保德信以及国宝人寿仍位列增速前五名行列，另外一家为中韩人寿。
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