周三热点板块拆解
消息筛选:
1、中国版“星链”“首批“一箭18星”顺利升空入轨
2、工信部:推进卫星互联网业务准入制度改革
【板块拆解】
一、商业航天
航天科技:新容量抱团潜力股,明天预期加速
航天发展:上周四晨光长峰一字,航天科技和航天发展是首板
航天动力:新容量潜力股,航天名字高低切的受益股
航天长峰:航天晨光的紧密小弟,今天输给航天发展
中国卫通/卫星:去年炒卫星的老妖股,如果商业航天继续走强则预期被抱团,股性依然在,注意10日线防守
上海沪工:去年炒卫星辨识度,比航天晨光启动更早,但很少涨停板
腾达科技:没有A杀跌停板就是超预期 对板块最大的贡献
航天晨光:没有A杀跌停板就是超预期 对板块最大的贡献
总结:正式开启高低切/继续看新闻刺激持续性考虑低位的10cm容量股
航天名字启动时间排序:航天晨光 航天长峰 航天科技 航天动力 航天发展 航天彩虹 航天机电 航天电子 航天工程 (轮流值班/先涨和涨太多的先离场休息 换下一个小弟接棒/车轮战)
二、美股CPO插芯
解读:美股光纤股Lumen Technologies昨晚上涨93%,由于AI推动了对连接的主要需求,该公司已经获得了50亿美元的新业务。
10cm:长飞光纤 通鼎互联 通宇通讯 汇源通信 长江通信 华脉科技 永鼎股份 世嘉科技
20cm:通光线缆 太辰光 金信诺 致尚科技
100%模仿前些天英伟达收购Serve Robotics股价大涨187%的映射玩法,
下午小作文:远距离基建设施类光纤居然能和GB200等系列的铜缆连接扯上光进铜退的逻辑(紧接着1点40分神宇沃尔闪崩)
会不会取代铜缆的新鲜感?目前看属于突发一波流的映射玩法,美股光纤股如果今天晚上继续超预期大涨,该板块则可以留意下吧,
铜缆因为GB200延迟,意味着铜缆二次炒作紧迫性打折,
英伟达供应商美股安费偌从70美元跌到60美元
英伟达供应商工业富联从30元跌到20元
英伟达供应商中际旭创从160元跌到113元
那光模块铜缆这里是不是短期底部呢?
我很早之前文章在中际旭创出业绩的前几天提醒过:去年的光模块中际旭创出业绩隔天出现年级别大顶,今年又是出业绩隔天直接做短期顶,
从光模块和铜缆的以往联动可以看出,光模块大跌铜缆肯定跌,光模块企稳铜缆大涨。目前所有AI硬件都是看接下来英伟达股价能不能站稳140美元,给于光模块反弹前高的底气(才可以刺激铜缆)
目前铜缆都是靠大V小作文续命,且时效性逐步降低,新鲜感越来越没有一开始刺激。近期丑国利空因素不少,至少等英伟达企稳突破再考虑了
万事都有规律时效性,风水轮流转,炒股也不例外。
三、汽车=
大众交通:预期周五无人驾驶回流资金博弈周末新闻发酵, 大众交通10日线防守,明天下杀不跌破则可以低吸博弈走二波。逻辑是车的行情最早是整车板块带动,今天江淮汽车涨停走二波迹象。会反推大众交通二波,大盘涨则大众交通危险,大盘跳水熄火则大众拉升。
商业航天和无人驾驶之前是轮流值班,当商业航天继续涨到中途休息时,可能无人驾驶接棒,另外1个低空飞车彻底被呼家楼玩废了
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上午剧情回顾:
早盘电风扇行情,美股光模块映射刺激+教育+电力+算力租赁挨个轮流涨,无敌风火轮。10点半航天发展涨停刺激了商业航天回流一波,临近午盘11点30电力横插一脚.
下午剧情回顾:
gjd沪深300上午买买买,下午1点半停止买入/大盘熄火跳水
总结:老商业航天+新周期待定
【高标拆解】
【5】教育:中公教育
【4】 消费:中央商场
【3】重组:凯瑞德
【2】航天:航天动力 利君股份 招标股份,教育:昂立教育
电力:长城电工 ,车:北方股份 ,光伏:海源复材。
总结:昨天5只2板消费股今天团灭,所以中央商场的消费板块难继续走远,周五还有个发改委政策大会看中央商场能不能熬到那天了。昨天2只2板教育今天团灭新晋级1只2板 ,暂时教育领先。
如果假设昨天大盘止跌节点,那今天2板或许是下一个高标选手
市场氛围
1、大盘:
大盘跌也跌不下去了,只要外围不出现更巨大的利空,指数大概率是围绕2867点缺口附近反复震荡(阴>阳>阴>阳>)
明天思路:
1、轮动线(商业航天/车/备选插芯)
注意:
又回到了前期6000亿以下缩量10cm题材抱团行情了,大盘不放量不可能出现大阳线。外围利空或利好只会影响A股竞价,开盘后看gjd沪深300护盘脸色。gjd的在缩量行情的规律是早上买多了则下午买很少,早上少买了则下午买入护盘,接下来几天预期都是小阴小阳反复震荡(聚集10cm容量核心)
明天留意核心股低吸. 预祝大家明天红
$中国卫通(SH601698)$$航天动力(SH600343)$$长城电工(SH600192)$
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