大家好，我是一枚金融圈内搬砖人，圈内见闻多，见多识广好成长。
天与不取，就反受其咎，此刻A股的机构肯定已经行动起来了。
一，送财童子的戏码
回望这两天的日经225，基本可以认为，日本引发的这场金融小海啸，大概率是一场送财童子的戏码。
为什么这么说，我们先看两天前的市场暴跌逻辑，日元套利盘回撤，逼着美股下跌，叠加美国经济数据不佳，7姐妹调整，带崩美股，进而带崩世界。
但日本银行间短期拆借利率的变化。金融机构之间的资金往来，是市场资金往来的最先源头，市场的任何的疯狂，都会体现到这里。
周二的日本银行间拆借利率是挺住了，定在了0.45一线，与上周五持平。这说明，日元已经暂时不紧缺了，周五该平的仓位都已经平掉了。这波金融小海啸的日本因素，暂时已经被市场消化掉了。
这背后的道理也不难理解，美国现在家庭部门40%的资产配置在股票上，美股涨跌对美国实体经济的影响就跟我们的楼市一样。并且谁都知道大漂亮和小日子之间是啥关系，大漂亮有可能允许小日子把自己给拉爆吗？借小日子八个胆，它也不敢啊。
二，A股受益一点不小
但这波财富，不管怎么说都送过来了。人民币欢欢喜喜的在我们降息的时候反而升值一波。
对A股的自卑情绪也大大降低，毕竟也看到大A倔强的一面。
现在对于大A来说，唯一让人挠头的地方，就是知道我们洼地，知道GJD会在关键时刻呵护，知道我们的制造业企业竞争力有多强，但就是不清楚这么多股票、板块，机构会在哪里动手，想想之前几个月的电风扇行情，实在是折磨人。而这个问题确实重要了。
大家都知道，机构投资者的「交易行为」与散户是完全不同的。
但问题是，多数人根本看不出这种不同，那怎么办？
其实，早就有这样的大数据统计工具了。
简单说就是：先把所有的「交易行为」数据先保存下来，经过长期的积累后，再通过大数据模型计算，我们就可以看到不同的「交易行为」特征了，这太重要了，大家看下面的数据：
三，开工没有回头箭
对于机构提前动手的动作，我们可以先看双林股份，该股7月14日公告二季度业绩大增，但当时股价已经连续上涨了，知道消息之后再参与，显然是晚了。但只要用系统观察「机构库存」，就能发现所以橙色的「机构库存」持续不断。而橙色的「机构库存」，代表的就是机构行为积极参与。显然在7月份初，股价已经横盘多时，但别后机构是积极参与，而不是因为波动很小，无利可图而选择放弃。
所以现在大家手头股票最近几天多数都在折腾震荡，但震荡背后有没有机构在积极参与，是非常重要的。这方面大家可以到应用市场，搜索并且安装「博尔系统」的手机应用，再自己去观察「机构库存」数据的情况，能看的非常清楚。到底调整里藏着多大的猫腻，你就对比一下其他调整中「机构库存」数据增加的股票就清楚了。
另外，一旦机构提前动手，基本也是开工没有回头箭。有题材就炒，沾边就做。就像科德教育，7月19-26日股价在炒一把之后持续下跌。那时候看走势，显然是和市场低迷还瞎炒。但拿系统去观察「机构行为」数据，调整背后「机构库存」数据持续不断，说明当时一路调整背后机构就在积极参与。随后就公告消息，要和人家合作搞AI，一个原来做墨水，兼卖课程的上市公司要搞AI，其实是蛮扯的。但机构在积极参与，那涨停就是必须的。搞AI就搞AI吧，这几天教育的利好一出，有大涨了，机构说这家公司毕竟是卖课程的呀。总之，机构愿意在里面做，能沾边的都是利好。
有机构积极参与，和没有机构积极参与，差距就这么大。而我之所以用「机构库存」数据，也是因为行为要看的精确，说穿了就是要看的多。好比说某位领导看人看的准，原因就是人家早已阅人无数。行为数据抓取、比对、分类需要时间的积累，而「机构库存」这个数据，已经是累积十几年的结果了，所以就更为可靠。
好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。
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