$伊利股份(SH600887)$ 伊利从08年到20年，业绩稳步增长，市值翻跟头增长。牛奶这个产品就是靠杀价抢市场，利润很薄，叠加现在过了销售拐点，可以预计要保持利润都比较困难。我们按暂且保持利润不下降估值，加上资产质量不佳，负债远远大于流动资产。总之估值下来，折合股价是18元。目前24元还高估较多，短期破24是板上钉钉，到22也是大概率，至于去不去破20就要看市场情绪了。
投资建议:下行周期的股不碰，非要买18元的价格买入才有安全边际。
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