全球储能需求专家交流0807

全球储能需求专家交流0807

摘要

全球储能市场需求持续增长，主要驱动力包括新能源发展的需要、光伏发电成本的降低以及电力系统调节需求的增强。欧洲、中东、智利等地新兴市场的表现尤为抢眼，预计未来三年内，全球储能市场将继续保持高速增长，部分地区的增速可能超过三倍，展现出强大的增长潜力和投资吸引力。中国是该行业中的一大推动力，随着首批风光大基地建设和储能项目的推进，装机量将持续增加。欧洲市场，特别是英国、德国和意大利，在2023年显示出了强劲的增长势头，这主要是由于并网挑战和电网需求增加。各国家通过政策支持和财政补贴等方式促进储能技术的应用和发展，降低投资门槛，提高经济可行性。此外，东南亚、澳大利亚、日本等地的储能市场也快速扩张，显示出全球范围内的多元化发展态势。技术创新和技术研发被认为是推动储能产业发展的重要因素，同时也面临着电池技术、电力转换系统和市场竞争等方面的挑战。总之，全球储能市场正处于一个重要的发展机遇期，虽然存在多方面的挑战，但其发展前景依然光明。

问答

问：推动储能市场快速增长的主要因素有哪些？

答：推动储能市场快速增长的因素主要有两点：一是新能源发展到一定程度后，为了提高光储项目的收益率而强制或自主配置储能设备；二是随着光伏与储能成本下降，这刺激了这两个领域的消费需求。同时，由于大型储能项目的出现作为电网调节电源或分布式电源的重要补充，进一步拓宽了储能的应用场景和需求空间。

问：对于储能行业未来三年的展望如何？

答：根据预测，储能行业将迎来三年以上高速增长，预计到2025年全球储能装机将接近1太瓦时，储能发电侧则将在1.4到1.5太瓦时之间，相比于当前有8到10倍的空间增长。

问：国内储能市场的情况如何？

答：国内上半年新能源及储能项目新增约35吉瓦时，其中大储能项目占比高达90%以上。十四五期间，预计还会陆续完成一批风光大基地建设，并配套大量储能设施，确保送出通道具备足够的调频调峰能力。另外，各地能源集团尚未完成十四五规划目标，预计2024年下半年至2025年上半年，市场将有更多的大规模采购活动，全年储能装机量有望突破90吉瓦时，占全球市场的50%左右。

问：全球储能市场今年有何显著特征？海外市场特别是美国和欧洲的储能发展趋势如何？

答：今年全球储能市场明显表现出两大特点：一是海外新兴市场，尤其是欧洲、中东、智利等地的爆发式增长，被称为储能新市场的元年；二是主力市场如美国持续高增长，中国市场也在稳步提升。此外，新兴市场中的大储项目以其强大的调节能力和更高的时长优势正在崭露头角。美国储能市场一季度新增约3.4吉瓦时，全年新增预计可达35吉瓦时。欧洲市场中，尽管户用储能项目比例较低，但大储能市场成为增长亮点，尤其以英国、德国和意大利为代表国家的市场规模显著扩大，预计英国全年计划并网约4吉瓦时，德国和意大利也有较大增长。欧洲整体储能市场在克服并网难点后，潜力巨大。

问：欧洲市场中德国的大城市化市场未来是否有可能进一步爆发？

答：随着储能在电力系统中的价值逐渐显现，德国大城市化市场的需求有进一步爆发的可能性。

问：德国未来的新增装机规划有哪些特点？

答：根据规划，到2025年德国新增装机量预计将按照大约2.1个计划时的增长率翻倍，而之前意大利两年的装机增长则达到了82%的比例，预计到2024年会有较大幅度的增长。

问：欧洲其他国家在储能方面有何发展趋势？

答：除德国外，比利时、法国、希腊、瑞士、智利和葡萄牙等欧洲地区自2022年年底以来已立项超过1吉瓦时的储能项目，并将在未来几年逐步落地。此外，政策和资金支持在2024年也将逐步到位，比如葡萄牙对储能项目的补贴高达多亿欧元，希腊也为近1吉瓦时储能提供了补贴。

问：全球储能市场在未来几年的表现预期如何？

答：预计2024年欧洲市场的新增储能项目将达到7至8吉瓦时，实现完全翻倍增长，并预计2025年这一数值将进一步提升至超过15吉瓦时，甚至更大。除了欧洲市场，亚洲太平洋地区的澳大利亚、日本和印度等地的储能市场规模也呈高速上升趋势。

问：欧洲储能市场迅速发展的主要原因是什么？

答：欧洲储能市场快速增长的主要原因是，居民电价回归到地缘政治危机前水平，储能系统在电网中的价值得到了不断证实，以及一系列具有指导意义的电改方案出台，其中涉及灵活性资源支持、储能参与电力市场交易定价机制改革等内容。例如，德国在相关法律法规中对储能进行了豁免，并提升了电网支持服务的价值，使其投资回报更为显著。

问：今年上半年的装机省份中，江苏和浙江为何首次成为新增装机量前五位？

答：这是因为它们在2022年年终时，十四五发展目标的完成度只有约30%，而在2024年上半年却超额完成了目标。

问：按照当前的项目建设情况，预计全年总装机量是多少？

答：预计总装机量在80到90吉瓦时之间，其中90吉瓦时较为乐观。

问：对于2024年的全球市场增速预测是怎样的？

答：预计美国增速大约40%，而中国可能会更高一些，大约在130至140吉瓦时之间。

问：国内明年的市场增速如何判断？是否包含所有储能类型（如电力储能）？

答：明年增速预计超过70%，包括电力储能在内的所有储能类型均在其中。

问：在新兴市场方面，特别是东南亚市场的预测是什么？

答：东南亚市场在未来两年（2024-2025）会有三倍以上的增长，其中菲律宾和印尼为主要增长区域，预计整体装机量将达到6吉瓦左右。

问：工商业储能市场的情况如何？

答：中国的工商业储能市场发展较为均匀，但在缺乏政策支持和稳定的盈利模式背景下，难以吸引大量投资，因此增速相对较低。相比之下，海外市场（尤其是欧洲和美国）虽然面临进入门槛较高、竞争激烈等问题，但也有明确的政策激励，尤其看好德国和意大利等国家的工商业储能市场发展潜力。

问：那么，从电芯和逆变器的路线角度，像宁德、比亚迪、阳光这些龙头企业中，谁在集成方面做得更好？

答：未来市场中，预计会有新的集成方案出现并降低成本。相较于纯集成企业，拥有制造技术和质量控制优势的电信制造企业在转型为集成厂时，具备较好的成本优势。此外，由于逆变器厂商通常在电器环节非常核心，因此他们在转型储能集成时，在电器层面上会有出色的表现。而电芯厂商跨行业进入直流侧储能甚至部分交流侧储能领域的现象已日渐普遍，显示出较强的成本和技术优势。

问：现在电芯厂商和逆变器厂商都在尝试集成，从当前的发展态势看，哪个路线在大促中表现更佳？

答：这是一个很好的问题。我个人认为，目前在底层研发和集成领域，真正大规模投入的企业并不多。不过，传统的集成技术门槛较低，同质化现象严重。纯集成厂商在电信3S等零核心零部件的溢价能力较弱，因此优化提升方案对他们来说是一个必然的选择。

问：若考虑成本优势，电芯自建厂企业在集成解决方案上相比其他厂商有何优势？

答：自建电芯厂的企业不仅在成本控制上有明显优势，还能更好地整合供应链资源，提供更多集成解决方案。

问：是否可以确定哪些集成方案的技术水平优于竞争对手，而不考虑成本因素？

答：目前还无法明确地说谁的整体集成技术明显优于对手。但在众多设备高度集中的储能系统中，元器件之间的组合配置合理、参数一致性好，以及能够根据不同的应用场景进行定制化需求匹配的厂商，在不考虑成本的前提下，其解决方案更为可靠且易于实现降本增效。

问：除去补贴因素，目前全球范围内不依赖补贴实现市场化运营的储能电站能达到怎样的收益率？

答：海外市场的收益率因运营策略、项目位置（是否为关键调度节点）等因素差异较大，很难给出统一的答案。然而，在一些较为成熟的电力市场，例如欧洲的部分国家（如德国、英国），在去除补贴后也能实现一定程度的市场化运营，并获得相应的回报。具体数值还需根据项目具体情况详细分析。

问：中东北非地区的电网投资体量有多大？

答：中东北非地区的电网投资体量非常大。

问：在25年前，是否有成熟的商业模式应用于电网投资？

答：当时并没有成熟的商业模式出现。

问：东南亚哪些地区展示了明显的政策支持，并且有哪些储能项目的落地实例？

答：东南亚地区中，菲律宾表现得较为突出，并且新加坡等地区也有较多的储能项目落地。

问：对于储能发展而言，成熟电力市场的地区有哪些优点？

答：在电力市场更加成熟的地区，例如欧洲某些国家，由于对储能功能与价值的准确定义，可以为储能的发展提供更好的土壤。

问：在储能系统中，电信、PCS以及与电网相关环节哪一个更重要？

答：储能系统的电信或PCS环节都非常关键，取决于参与储能市场的厂家是集中于直流侧（如宁德时代、比亚迪）还是交流侧（如南瑞、许继）。在全球储能市场，特别是在海外，更看重整个储能系统全生命周期内的效率、品牌和项目经验积累。

问：对于中国市场，电池厂商在储能市场中具备怎样的竞争优势？

答：在中国市场，电池厂商具有绝对竞争优势；而在海外市场，以综合集成能力（包括经验、渠道和品牌）为核心的竞争优势更为重要，现阶段技术优势并不明显。

问：目前海外储能项目的回本周期大约是如何的？

答：比如在欧洲的一些储能项目，大约在第15至17年就能实现回本，这是一个较好的案例。

问：中国企业在全球储能市场中的竞争格局如何？

答：目前中国企业在全球储能市场的排名位于前列，特别是美国市场，尽管面临政策壁垒和投资障碍，仍有约20%左右的市场份额由国内直流侧储能厂商占据。此外，在欧洲和其他市场，中国企业和海外老牌集成商间形成了竞争态势。

问：海外储能市场的盈利水平相较于国内市场如何？

答：海外储能市场的毛利率通常较高，约为国内平均水平的两倍以上，大约在25%到30%之间，虽然因项目而异，存在10%左右的波动，但总体来看海外市场的盈利空间较大。