$元道通信(SZ301139)$ $汇源通信(SZ000586)$ $长江通信(SH600345)$
Lumen Technologies暴涨!元道通信受益康宁国内一级分销商!
事件:8月6日交易日,日内涨幅超90%+,8月7日继续涨幅超30%;自7月11日以来,累计涨幅超5倍。
Lumen近期变化:
1、公司已获得50亿美新业务,且未来有望获得另外70亿美元的人工智能销售机会。
2、8月2日,公司和康宁达成协议,供应大量下一代光缆,将使美国城际光纤里程增加一倍以上,为主要云数据中心提供巨大容量,需求主要来源于AI工作负载。且Lumen将在未来2年内每年保留康宁全球纤维产能的10%。
我们观点:
1、AI数据中心的快速发展带动数据中心之间(DCI)互联互通需求,鉴于AI数据中心处理的数据大容量性及其他特性,如下一代光纤密集光缆等将充分受益。
2、国内方面,三大运营商传统通信网络建设较为成熟。但DCI,尤其是DCI直达仍需加大建设。典型的就是八大国家算力枢纽节点的直连网络建设。
建议:重点关注元道通信
元道通信:公司销售康宁品牌光纤光缆等产品,公司目前是康宁品牌的“一级分销商”,销售光纤、光缆、跳线、网线、配线架、熔纤盒等产品。康宁是公司前两大供货客户!
元道通信: 公司 2018 年取得康宁“二级分销商”资格, 2019 年取得“一级分销商”资格, 2020 年获得“2020 年度一区最佳合作伙伴奖”、“2020 年度一区最佳技术支持奖”。
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