当地时间2024年8月7日周三，美股半导体概念股普遍收跌，超微电脑跌超20%，英伟达从涨4.4%到收盘跌5%，费城半导体指数跌超3%
美股半导体和AI科技股，这一波反抽过程中再度大跌的原因，可能有如下几个方面：
市场偏好因为经济衰退的可能性提升而出现下降
AI行业前期涨幅过大，现在市场担忧盈利增长难以维持高水平
有消息称英伟达的竞争对手超微电脑因2024财年第四季度财报不及预期，股价暴跌超过20%。财报显示，公司调整后每股收益为6.25美元，远低于分析师预期的8.07美元；毛利率为11.2%，低于上一季度的15.5%和分析师预期的14.1%。尽管收入保持增长，但盈利能力的下降导致了股价的剧烈反应。该消息可能引发了市场对半导体行业竞争格局的担忧2231。
英伟达芯片推迟出货：
据The Register日前报道，由于台积电封装技术CoWoS的复杂性，英伟达将推迟Blackwell GPU的出货时间至2025年第一季度。英伟达最近通知微软，Blackwell系列中最先进的型号将受到延迟上市的影响。半导体研究公司SemiAnalysis的一份报告称，GPU出货延迟背后的主要问题与英伟达的Blackwell系列物理设计有关。另一方面，台积电也没有足够的CoWoS封装能力来满足需求34。
尽管美股三大指数开盘后一度冲高，但随后乐观情绪消退，主要股指跳水下行，收盘时均跌至日内低点。市场对美联储降息预期升温，前纽约联储行长达德利表示，美联储应立即降息以避免经济衰退，尽管这种可能性不大，但市场应准备好股债市场的更大波动。
美股科技公司持续下跌，海外映射A股市场科技公司可能也会带来联动下跌的负面反馈、今天早盘开盘截止目前位置，A股三大指数集体走低。科技股也大面积走低，但目前相对而言，科技公司的跌幅并不算太大。今天市场主要还是军工行业相关联的前期高标，商业航天，低空经济这些热点方向大幅下挫。昨天大涨3%的
$永赢高端装备智选混合发起C(OTCFUND|015790)$ 目前大跌4.8%。幸好昨天没有追这个高。
低空经济概念 $永赢低碳环保智选混合发起C(OTCFUND|016387)$目前估值大跌3.8%这一波高位也是连续减持剩下底仓了。
唯一遗憾的是昨天加仓$永赢先进制造智选混合发起C(018125)$ 今天预估也大跌了3.6%，不过我还是相对看好政策对于
机床和机器人方向的支撑。短期可能是市场情绪过于悲观所致，我会坚持布局卫星互联网和机器人概念的。
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