雪落下的时光
12小时前
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来自：重庆
8月7日，巴斯夫及其受影响的子公司宣布部分VA、VE和类胡萝卜素以及部分芳香成分的交付遭遇不可抗力，即刻生效。选定的芳香成分包括：#紫罗兰酮、吡喃醇、DL-薄荷醇、玫瑰氧化物、乙基芳樟醇、橙花醇和异植醇R。其中，紫罗兰酮、异植物醇是VE的重要中间体。路德维希港的VA、VE装置建设完成于1970年，包括了4万吨柠檬醛、0.6万吨VA、2 万吨VE。
VE：已经进入自2008年以来的新一轮超级景气
安迪苏的退出是2007-2008年VE的超级景气的重要催化，当时VE价格由2007年上半年约38元/kg最高上涨至2008年6月275元/kg。受益于VE上一轮超级景气，浙江医药2008年净利润同比增长1618%、2005-2010年股价上涨超20倍。
此前，我们于6月25日举办电话会议开始看好VE，并持续坚定看好。
VA：巴斯夫不可抗力后格局发生变化，弹性巨大
2017-2018年，巴斯夫路德维希港出现不可抗力后，受中间体短缺影响，VA价格由123.5元/kg上涨至1425元/kg。
VE、VA已持续上涨，BASF不可抗力将推升涨价斜率
截止8月7日，VA已上涨至185元/kg，相比年初上涨168%；VE上涨至125元/kg，较年初上涨117%。
我们认为，此前市场对于BASF宣布不可抗力不确定的担忧抑制了相关标的的市值表现，而当下，一切都已经明朗。
核心关注：#浙江医药 （2021年VE产量4.9万吨、VA产量0.4万吨）；#新和成。
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