新能源车出口再次狂飙！
昨天，海关总署公布了7月进出口数据，数据显示中国汽车出口金额环比增长14.32%，这意味着，我国的汽车出口在经历了6月的短暂下滑后，成功重启“加速键”，实现了重大逆转。
其实在今年上半年，我国汽车工业再次实现了对日本的超越，出口位居全球第一。目前可以肯定的是，我国的新能源车正在处于一个关键的转折点，出口和开拓海外市场，一定是我国新能源车做大做强的必经之路。
那在经历了转折点后，新能源板块的机会是不是要来了？
我认为，近两年来新能源板块的表现受到多重因素的影响，例如供需矛盾引发的产业链价格下跌、海外贸易限制与关税等。尽管如此，国家依然坚定不移地走能源转型的道路，我国新能源的体量依然将保持较快增长。因此，过去两年的调整只是行业发展中的短期波动，未来行业的景气度依旧明确。
经过近几年的调整，目前新能源板块龙头公司的估值水平已处于历史较低位置，市场的悲观预期释放较为充分。随着供给逐渐出清，供需平衡的恢复，未来龙头公司的股价与估值预计将回到合理水平。
具体板块来看，电网设备，主要看好特高压和柔性直流，配网；锂电，龙头电池，正极负极已经过了行业低谷；光伏，主材的消化仍在继续，但是大储、逆变器和部分优质辅材基本稳定。风电方面，2024年国内海上风电装机规模有望实现恢复式高增长，同时深远海、出海有望打开行业中长期成长空间。
储能方面，国内装机景气度仍然较高，电改带来的商业模式改善有望带动盈利预期修复；海外方面订单、出货有望积极修复，美国储能在存量新能源中的渗透率依然偏低，南美、中东、澳洲、欧洲等新兴市场大储进入上量阶段。
总体来说，我认为在“双碳”目标和节能降碳方案的大背景下，新能源产业有望迎来高速成长期。
$鹏扬先进制造混合A(OTCFUND|010587)$
$鹏扬先进制造混合C(OTCFUND|010588)$
$鹏扬景泰成长混合C(OTCFUND|005353)$
$鹏扬景泰成长混合A(OTCFUND|005352)$
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