核心观点
运营商:6月移动运营数据整体稳健。据通信世界整理报道,三大运营商于近日披露2024年6月运营数据。其中,中国移动移动业务客户总数达10亿户,本月净增181.6万户。中国电信移动用户数净增147万户;当月5G套餐用户净增237万。据财联社7月23日消息,美国企业家埃隆-马斯克在X上最新发帖,称已启动了“世界上最强大的人工智能训练集群”,并且他将利用这一集群在今年12月之前创建一个自称为“世界上最强大的人工智能”。“孟菲斯超级集群”由10万块液冷英伟达H100GPU组成,在单个RDMA(远程直接数据存取)结构上连接,以进行人工智能训练。我们认为,超大规模GPU集群持续建设,将有力推动AI算力及光通信等产业链的需求发展,相关公司有望持续受益。
AI算力:《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布。7月25日,据通信产业网报道转引7月23日国家发展改革委网站信息显示,国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、国家数据局等部门制定了《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,《行动计划》明确了数据中心绿色低碳发展的主要目标。我们认为,该专项行动计划的发布,将持续推动符合绿色低碳相关标准的算力产品设备、特别是相关国产产品设备的发展,国产AI算力产业链有望受益。
投资策略
我们看好以AI为核心的算力产业链,并建议关注卫星互联网的中长期机会。1、光通信:受益于算力需求持续提升;2、通信设备:受益于算力带动的通信基础设施建设需求,以及通信设备端竞争格局相对稳健企业;3、卫星互联网:有望受益于卫星互联网产业的持续发展。
以上涉及个股仅作为教学案例,不构成投资建议,仅供参考学习。
参考来源:2024年8月7日 涌兴证券 应豪 通信行业周报:6月移动运营数据整体稳健,马斯克xAI旗下超算启用
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本文由投资顾问:尚亚雄 A1290623030001 编辑整理
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