伊力特(600197)：3家机构给予“买入”评级——营销模式改革驱动公司价值提升

【U财经】8月8日数据显示：3家机构给予伊力特(600197)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第131。

给予“买入”评级的机构：3家

中国银河  买入

公司营销模式改革调整动作已基本落实，未来随着新产品上市销售，预计增量将逐步显现。从中长期来看，营销模式的改革也将驱动公司价值提升。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.7、4.4、5.4亿元，同比+7.4%、20.0%、22.3%。8月1日股价（16.7元）对应2024-2026年P/E分别为22/18/15X，首次覆盖给予“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

东吴证券  买入

公司目标进取，改革图新，24H1产品布局、渠道模式等相关营销规划更趋清晰，公司预计24H2新品推广与全国化招商有望逐步落地。综合考虑外部环境与公司改革进度，我们略调整2024-2026年归母净利润分别为4.1、5.1、6.2亿元（前值为4.5、5.7、7.2亿元），分别同比+22%、23%、22%，当前市值对应PE为20/16/14倍，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

平安证券  买入

考虑到同属于地产酒且发展模式类似，选取老白干酒、金徽酒、古井贡酒为可比公司。可比公司2024年Wind一致预期PE均值为23X，我们预计公司2024-26年归母净利4.3/5.5/6.9亿元，对应PE分别为22/17/14X，伊力特估值仍有性价比。首次覆盖，给予“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$XD伊力特(SH600197)$$老白干酒(SH600559)$$酒鬼酒(SZ000799)$