【U财经】8月8日数据显示:3家机构给予上海医药(601607)“买入”评级,在U股票--A股--机构--买入榜中排名第131。
给予“买入”评级的机构:3家
中邮证券 买入
我们预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为53.07/58.52/64.40亿元,对应EPS分别为1.43/1.58/1.74元,当前股价对应PE分别为13.56/12.30/11.18倍,首次覆盖,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
华福证券 买入
我们预计公司2024-2026年收入分别为2898/3205/3513亿元,同比增长11.3%/10.6%/9.6%,归母净利润分别为52.4/58.4/65.4亿元,分别同比增长39%/12%/12%,对应当前PE分别为13.6/12/11倍。考虑到公司商业和工业板块均贡献较大的利润占比,我们分别选取医药商业板块中的重药控股、九州通、国药股份、国药一致、柳药集团,医药工业板块中的复星医药、华润三九、丽珠集团(剔除最低值和最高值白云山、恒瑞医药)作为可比公司,上海医药估值高于可比公司平均水平,考虑到公司创新业态逻辑持续兑现,业绩增长确定性较强,估值溢价合理。公司作为全国流通行业龙头之一,商业板块创新业务快速发展,工业板块创新转型持续落地,首次覆盖,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
中国银河 买入
上海医药作为工商一体的综合性大型药企,工商板块业务协同造就竞争优势,创新发展战略引领企业转型。我们看好国企深化改革的潜力,预计公司2024-2026年归母净利润分别为55.30/61.72/67.94亿元,同比增长46.76%/11.61%/10.08%,EPS分别1.49元、1.67元、1.83元,当前股价对应2024-2026年PE12.6/11.3/10.2倍,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
$上海医药(SH601607)$$中国医药(SH600056)$$复星医药(SH600196)$
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