7月的最后一天,中能建5GWh储能系统集采项目招标最终落定。
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开标结果显示,三个标段共53家企业入围(去除重复企业共29家),中标单价在0.478元-1.01元/Wh之间。其中,天诚同创、安诚新能源、宁德时代、阳光电源、远景能源、中车株洲所同时入围三个标段。具体来看:
标段一,预估容量为0.5GWh的1h储能系统,11家候选人分别为平高集团、永泰数能、许继电气、科华数能、安诚新能源、天诚同创、中天储能、宁德时代、阳光电源、中车株洲所、远景能源,报价范围在0.78元-1.01元/Wh之间,均价为0.887元/Wh。
标段二,预估容量为2.5GWh的2h储能系统,22家入围企业分别为山东电工时代、晶科能源、远景能源、融和元储、特变电工、中车株洲所、比亚迪、安诚新能源、许继电气、天诚同创、天合储能、奇点能源、科华数能、林洋储能、海博思创、力神(青岛)新能源、芜湖天弋、采日能源、宁德时代、智光储能、思源清能、阳光电源,报价范围在0.50元-0.62元/Wh之间,均价为0.558元/Wh。
标段三,预估容量为2GWh的4h储能系统,20家入围企业分别为山东电工时代、平高集团、比亚迪、特变电工、中车株洲所、晶科能源、天诚同创、融和元储、天合储能、远景能源、安诚新能源、新源智储、阳光电源、万帮数字能源、海博思创、宁德时代、鹏成新能源、林洋储能、楚能新能源、力神(青岛)新能源,报价范围在0.487元-0.575元/Wh之间,均价为0.517元/Wh。
然而,该招标项目仅是7月份“国家队”招标需求的“冰山之一角”。除此之外,中国华电集团5.1GWh储能系统招标需求也在7月有了结果,中国电气装备集团则开启了14.54GWh“年度最大规模”的磷酸铁锂电芯集采(涵盖50Ah、100Ah、280Ah、314Ah四种规格)。
此外,机构统计数据显示,7月储能中标超19GWh,采招总需求近31GWh;1-7月中标总规模超70GWh,招标总规模达100GWh+。
01
7月储能招投标之“最”
与中能建5GWh储能系统采购项目的需求类似,中国华电集团5.1GWh储能系统集采在7月初开标。
其中,标段一是规模为5GWh的2h和4h磷酸铁锂储能系统,6家中标候选人分别为海博思创、比亚迪、阳光电源、上海电气国轩、东方电气、华电科工,3家中标备选人分别为国电南京自动化、平高集团、山东电工时代,报价范围在0.518元-0.609元/Wh之间,入围均价为0.557元/Wh。
标段二是规模为0.1GWh的1h磷酸铁锂储能系统,中标候选人和中标备选人分别为平高集团、国电南京自动化,投标单价分别为0.881元/Wh、0.906元/Wh。
值得一提的是,在此次中国华电集团招标项目中,标段一要求电池单体容量≥280Ah,标段二要求电池单体容量≥90Ah,整体质保均要求5年。
同样是在7月初,中国电气装备集团发布了规模高达14.54GWh的储能电芯采购需求。其中,314Ah电芯采购预估容量11.1GWh,280Ah电芯采购预估容量3.4GWh,是目前314Ah和280Ah电芯采购规模最大的集采项目。
就资质方面,招标业主对电芯品牌原厂的产能及供货业绩均提出较高要求。比如标段二和标段三均要求电芯品牌原厂年产能≥5GWh,且分别要有≥2GWh的280Ah电芯供货业绩、≥0.2GWh的314Ah电芯供货业绩。可以说,能够达到资质要求水准的电芯厂商并不多。该招标项目截至发稿尚未开标。
另外一个值得关注的是,储能系统最低中标价出现在包头市可再生能源综合示范区首期90万千瓦风电项目包头铝业产业园区绿色供电项目135MW/540MWh电化学储能工程中,中车株洲所以0.435元/Wh的单价中标规模为54MW/216MWh的二标段,这也是截至7月底有公开报道的4h储能系统的最低中标价。
与此同时,有统计显示,中车株洲所也是7月储能系统招标中中标项目最多的企业,其在5个项目中中标总规模达1.57GWh,平均中标单价约为0.52元/Wh。此外,在中能建5GWh和中国华电集团5.1GWh储能系统集采,全部5个标段共10.1GWh的竞逐中,阳光电源入围了4个标段。
02
储能产业链价格继续下探,各地区加速大储建设进程
价格方面,电池中国综合机构统计数据,7月,2h储能系统、4h储能系统平均报价约为0.59元/Wh、0.53元/Wh,最低报价分别为0.50元/Wh、0.44元/Wh,中标均价则分别为0.58元/Wh、0.51元/Wh。
综合2024年前7个月来看,以2h储能系统为例,1月和2月中标均价呈现稳步下行趋势,3月降幅显著增大,4月有所回弹,5月价格再次下降至3月的价格水平,6月和7月均价则继续下探。保守估计,目前储能系统的中标价相较年初降幅已超40%。
值得一提的是,8月初,电池级碳酸锂均价已跌破8万元/吨,创下近三年以来的新低,储能系统或将存在进一步降本的空间,同时也将有利于加速储能未来的建设进程。
新型储能装机方面,据国家能源局日前发布的数据,截至今年上半年,全国已建成投运新型储能44.44GW/99.06GWh,其中已投运锂离子电池储能占比97%。7月,尽管磷酸铁锂储能仍是建设数量和规模最多的主流技术路线,但同时钠电储能、液流电池储能、压缩空气储能等多个技术路线储能也有建设。比如,大唐潜江熊口50MW/100MWh钠离子新型储能电站示范项目已于7月初并网,该项目号称是“我国首个百兆瓦时级钠离子储能电站”。
从新型储能所在地看,无论是招标规模,还是项目落地规模,江苏省均领先全国其他省份。数据显示,1-7月,江苏省招标规模达到近10GWh,7月在建储能项目规模近4GWh。此外,据江苏发改委发布的消息,截至7月15日,江苏省新型储能项目累计建成投运5.4GW,其电化学新型储能项目规模跃居全国第一。此外,其还公布了40个2024年7月15日前建成的电网侧新型储能项目,总规模约4.41GW/8.82GWh,由协鑫能科、三峡集团、国家电投领衔建设。
实际上,一方面,“国家队”大规模集采框采需求释放;另一方面,在国家政策指引下,近期,新疆、内蒙古、山东、上海、广东、河北、宁夏、青海、贵州、河南等多地纷纷发布相关的地方激励政策,积极推动储能建设进程,储能产业有望迎来更加规范、更加健康、更加快速的发展。
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