近日,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》(以下简称《行动方案》),要求实施一批算力与电力协同项目。《行动方案》指出,要实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋,科学整合源荷储资源,开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。
事实上,在算力产业布局过程中,有一个重点便是解决能源问题,这也成了部分算力投资建设的障碍,而此次多部委的联合行动无疑为上述痛点的解决提供了契机。券商研究机构指出,实施一批算力与电力协同项目,进一步完善算力体系建设,电力与 AI 的融合有望进一步深入。因此,在算力与电力协同水平提高的大趋势下,算力与 AI 产业的融合有望进一步深入,在相关领域布局的企业有望持续受益。
需求侧来看,互联网、运营商、政府等下游行业需求旺盛,智算项目密集落地。研究机构指出,AI算力大单密集落地,运营商开启智算中心建设的竞争赛。2024年5月,中国移动公示2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果,总中标金额约为191.04亿元(不含税),超出市场预期。此外,2023年底及2024年4月,电信和联通也公布了AI算力服务器的采购结果,采购规模分别为84亿和20.46亿元。政府智算中心落地节奏也明显加速,同时建设规模明显增加。
国信证券最新研报表示,基本面来看,国内外各个云厂商对于算力训练的需求只增不减,季度资本开支仍在环比增加,产业链中上游订单情况也在不断向好,AI基础设施建设产业趋势不变。
作为算力投资建设服务商,自这波算力投资热潮起,恒为科技(603496.SH)多次对外强调了自身算力投资服务商的角色定位。公司在互动平台就指出,可为智算中心投资方提供系统方案设计、系统集成交付、算力运维和算力运营等服务。相较于同业公司,公司的主要优势有:(1)网络可视化的技术积累和场景经验;(2)和上游CPU和GPU芯片厂商的深度合作基础;(3)具备高性能和国产化算力集群的交付、组网、调优经验,模型代训能力。
产业逻辑来看,算力布局的能源问题伴随着电网、算网协同被逐步解决、国产的先进EUV光刻机未来下线预期,恒为科技等算力投资服务商有望受益于新一轮的算力投资热潮。
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