今日大盘横盘震荡,符合昨日盘后“大盘依然安全预判”,但个股跌多涨少,略低于预期。所幸花园大涨,上影扭亏为盈,值得庆幸!大盘横盘震荡行情,个股大涨不封板就减仓,只要逻辑够硬,大跌就加仓,跑赢大盘也不是难事。预计明日大盘依然横盘震荡,个股涨多跌少。
$云南锗业(SZ002428)$:商业航天+稀缺资源概念。锗价今日再创历史新高,根据金投网,今日大涨500元,再创历史新高,近半年涨超62%。卫星、红外、无人机对锗需求加速增长,尤其卫星需求成倍增长。我国已经有三个星座备案,最终将合计发射3.5万颗卫星,中国版“星链”正在加速形成。想象空间巨大。而资源有限,开采困难,供需缺口持续扩大,未来锗价继续创历史新高毋容置疑。云锗是亚洲最大的锗产品生产企业,拥有全球最丰富的锗矿资源。是目前国内锗产业链最为完整、锗金属保有储量最大的公司,连续多年锗金属产销量居全国第一。锗产品占营收90%。业绩大反转毋容置疑。同时,还是华为入股概念,控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司,华为注册资本30亿的哈勃科技占股23.91%,该公司长期向华为哈勃科技投资公司供货砷化镓及磷化铟衬底。公司一季报产成品存货高达5.65亿,常年生产6亿,减去上半年未涨价营收约3亿,剩下的8.65亿,按平均涨价50%粗算,全年营收可望翻倍增长,业绩暴增50倍以上。今日虽然冲高回落,但20日线失而复得。7月以来,股东人数减少近10%,说明筹码正向大资金集中。锗价屡创新高,半年大涨62%,股价今年以来却与去年底持平,只涨了0.65%,是啥逻辑?技术上昨日大涨,今日缩量回踩30日线,大趋势依然是横盘震荡。本周北向资金净买入5668万(不含今日),难道北向的钱不是钱?所以我今天按计划隔日T回了昨日基本清仓部分,继续重仓持有。
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$花园生物(SZ300401)$:今日维生素板块掀起涨停潮,花园也大涨了。按理维生素D3涨价最猛,目前价格较3月低点45元已经暴涨了500%,花园又是全球唯一维生素D3全产业链生产商,也是最大生产基地,且垄断维生素D3上游唯一国标材料羊毛脂胆固醇,市占率57%,但居然涨不过其他维生素股票,实在令人遗憾,尽管如此,本人自6月28日介入后至今依然信心满满从未脱手。鉴于坐了2次电梯心有余悸,今日不得已做T并减了1/3仓位,明天再敢向云南锗业那样大幅回撤,我必隔日补回今日减仓部分。
$上海电影(SH601595)$:影视行业龙头,拥有电影发行、放映、营销、技术服务等业务,具有“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链。去年业绩大增138%,今年一季度继续增长28.18%。股价却比2月5日大盘2635点时还低。前期底部放量四串阳,近5日主力净流入超6776万,明显有大资金进场,近3日大幅缩量回踩洗盘。昨日地量,今日低开回踩10日线后止跌回升,成交量温和放大,明显调整到位。底部短期均线系统5日、10日、20日线多头排列。后市不涨都难。所以我今日继续重仓持有。
佳讯飞鸿:商业航天和空间站及华为概念。国内领先的“智慧指挥调度全产业链”综合解决方案提供商。承担了“神舟”、“嫦娥”、“天宫”、“长征”系列的载人航天和运载火箭发射的通信保障任务。可谓最正宗商业航天概念。但股价还在底部区域。7月10日与华为签署协议,合作开发面向轨道交通、民航等垂直行业的高安全性、高可靠性、高稳定性的智慧化产品和解决方案。经营稳健,连续18年盈利。今日随板块缩量大跌回踩10日线。商业航天逻辑绝不亚于无人驾驶,如今无人驾驶已经彻底熄火,商业航天前期资金介入较深,总体涨幅不大,后市还会反复活跃概率大。板块今日大分化,就此见顶可能性小,一旦重新走强,佳讯飞鸿大概率会有补涨行情。所以今日继续格局中。
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